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美国对冲基金呼吁 L Catterton提高对 Tod’s的收购价

美国对冲基金呼吁 L Catterton提高对 Tod’s的收购价

7月前
意大利奢侈品集团 Tod’s(托德斯)的投资方、美国对冲基金 Tabor Asset Management(以下简称“Tabor”)发表公开信,呼吁法国奢侈品巨头 LVMH 集团旗下全球最大消费类私募股权投资公司 L Catterton(路威凯腾)提高收购价,称43欧元/股的价格是“不公平”的。
今年2月中旬,L Catterton 与 Tod’s 创始家族 Della Valle 达成协议,以每股43欧元的价格收购 Tod’s 集团 36%的股份并帮助其完成私有化退市。3月25日,L Catterton 与 Tod’s 正式启动自愿要约收购,将持续至5月8日股市收盘。
Tabor 在公开信中指出,收购要约低估了 Tod’s 的品牌价值,也没有认识到集团及旗下品牌已取得的进展。“这对多年持有 Tod’s 股票的小股东来说,是笔糟糕的交易。”
截至2023年12月31日的财年,Tod’s 集团实现了强劲的营收增长和盈利能力改善,营收同比增长11.9%至1.2670亿欧元,息税前利润(EBIT)同比增长62.7%至9471万欧元,净利润同比大涨116.9%至5002万欧元。其中,整年来看,大中华区营收录得了稳健的两位数增长。
对此,Tod’s 集团暂未回复置评。
2022年,Della Valle 家族尝试将集团私有化时,包括 Tabor 等在内的股东就曾多次要求 Tod’s 提高收购要约价格。
截至3月26日晚间,L Catterton 已持有的股票约占 Tod’s 集团总股本的8.8%,主要在自愿要约收购启动前购入,价格均为43欧元/股。
此外,自2月 L Catterton 开始收购 Tod’s 股票以来,后者的股价一直在43欧元/股附近徘徊。
根据协议,L Catterton 持有的 Tod’s 集团36%的股份中,有10.45%来自首席执行官兼创始人 Diego Della Valle。若成功收购,Diego Della Valle 将与他的弟弟 Andrea Della Valle 共同保留公司54%的股份。同时,LVMH 集团也将保留 Tod’s 集团10%的股份。
L Catterton 还表示,如果未能达到 Tod’s 退市所需的门槛,它将通过将集团合并至发起要约的公司机构中,继续尝试退市。【如此合并后,Tod’s 将不再是独立的上市公司,而是成为了发起要约的公司的一部分,其所有权和管理权都将由这一公司控制。】
更多关于 Tod’s 集团近期动态及私有化退市的相关报道,详见《华丽志》:

|消息来源:路透社、《华丽志》历史报道

|图片来源:集团官网

|责任编辑:LeZhi

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来源:华丽志
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