行业观察｜天风城市投行再结硕果：债券新规后，成功发行湖北省首只地方国企平台企业债

4月2日，天风证券作为独立主承销商的钟祥市城市建设投资公司（以下简称“钟祥城投”、“发行人”）2024年面向专业投资者公开发行小微企业增信集合债券（以下简称“本期债券”）成功发行，募集资金总额10.00亿元，期限为5年期，利率3.00%，为同类型债券品种全国最低利率。据了解，本期债券为证监会核发注册的首批企业债，也是证监会债券新规《公司债券发行与交易管理办法》发布后，湖北省首只成功发行的地方国企平台企业债券。

本期债券注册发行期间，债券市场改革不断推进，天风证券作为主承销商积极夯实中介机构责任，助力债券市场平稳发展。在企业债券发行审核职责调整期间，天风证券贯彻落实监管的指导要求，严格落实中介机构执业规范，做好职责划转过渡期、制度规则衔接期间与发行人、其他中介机构与投资者的沟通协调工作，保证本期债券顺利平稳发行。

作为债券新规发布后，湖北省首只成功发行的地方国企平台企业债券，本期债券发行过程中获得了投资者的高度认可，债券认购倍数达到了5.31，最终债券票面利率为3.00%，为同类型债券品种全国最低利率，极大地降低了发行人的融资成本，同时也进一步巩固和提升了钟祥城投的资本市场形象。

钟祥城投成立于2001年8月22日，注册资本20亿元，是钟祥市内重要的国有企业，公司主要业务范围为城乡建设投资、国有资产经营等。本期债券的成功发行，将有利于企业主营业务的开展，优化公司财务结构，保障公司健康发展。

天风证券有关负责人介绍，本期债券成功发行是公司在宏泰集团的领导下，不断推进“城市投行”工程又一成果，公司将继续充分发挥在债券承销方面的优势，积极服务实体经济发展，提供丰富融资工具、优化融资结构、降低融资成本，为湖北地方经济社会发展、重点产业集群建设引入“金融”活水。