今年欧洲最大 IPO！西班牙美容香水集团 Puig 上市首日市值达147亿欧元

6月前

5月3日，西班牙美容香水集团 Puig 股票正式上市交易，上市首日开盘股价25.7欧元，相比24.5欧元的发行价高出4.9%，当日最高曾达到26.5欧元，后有所回落，收盘价回到了 24.5欧元。Puig创下了今年迄今为止欧洲最大规模、也是西班牙近十年来最大规模的IPO交易纪录。

Puig首次公开募股吸引了很多投资人的兴趣，获得数倍的超额认购，使发行价达到了投行报价范围的最高点，推动其市值高达147亿欧元。

Puig集团总裁兼首席执行官 Marc Puig在巴塞罗那举行的 IPO开幕式上对记者表示：“我们的目的是让我们的家族继续支持这个项目，家族企业不仅要在短期内取得成果，还要在长期内把事情做好。”

他承诺：”我们将继续发展自主品牌组合，重点加强我们在高端和小众香水领域的领导地位，同时投资于我们的核心市场，支持我们在极具潜力的地区进行扩张。”

Trea AM 基金投资组合经理 Xavier Brun 在接受路透社采访时评论说：”Puig销售高端香水，非常善于激发人们的欲望，它将自己的战略应用到了首次公开募股中，许多人都希望投资该集团。”

有着110年悠久历史的 Puig集团本次IPO募集的资金总规模高达30亿欧元，包括：1）发行新股，募资约 12.5 亿欧元；2）出售 Puig家族控股公司 Exea 持有的部分股份，总值接近 13.6 亿欧元；3）额外出售为某些投资者保留的股票，总计3.9亿欧元。

关于IPO招股说明书的更多细节，详见《华丽志》历史报道：110岁的香水美容巨头上市在即！《华丽志》详解IPO招股书披露的数据和策略细节）

公司上市后，Puig家族仍确保其大股东身份，持有71.7%的股份，还将在董事会中保留绝大多数投票权（92.5%）。

行业认为，近几年活跃的收购活动使 Puig集团实现了 “强劲增长 ”和 “收入多元化”。此次发行股票将助力其获得更强的 “资金实力”。

目前的大环境对 Puig很有利，尽管在连续两年实现两位数增长后，其2023年的销售额略有放缓，但仍创下了历史新高。Puig去年的营业额达到43亿欧元，净利润为4.65亿欧元，同比增长16%，而且，这种增长势头还有望继续加快。

丨消息来源：雅虎财经、金融时报、法新社、路透社

丨图片来源：Puig 官网

丨责任编辑：LeZhi

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来源：华丽志

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