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张坤的反击战已开始?

张坤的反击战已开始?

6月前

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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:诺依曼Feng

来源:雪球

4月份恒生指数单月上涨7.39%沪深300指数只上涨了1.89%
港股从4月下旬开始发力4月22日-30日共7个交易日恒生指数上涨9.49%而5月份的23号两个交易日恒生指数又悄悄我们在放假上涨了4.01%
港股占半壁江山的张坤也一改过往三年的颓势其管理的四只基金在4月份都获得了不错的回报大幅跑赢沪深300指数
易方达优质企业三年易方达蓝筹精选分别获得4.12%和4.02%的净值增幅易方达优质精选易方达亚洲精选分别获得3.72%和3.14%的增幅
1易方达亚洲精选
这只基金投资的是港股+美股按一季报披露的数据港股的股票市值占比63.64%美股的股票市值占比36.54%
该基金的前十大重仓股有7只港股3只美股一季度除港交所和阿里巴巴下跌腾讯涨幅较小之外其它7只股票的股价都获得较大涨幅
今年以来易方达亚洲精选今年以来净值增长率已经达到13.11%
2易方达蓝筹精选和易方达优质企业三年
前面已经提到这两只基金在4月份的涨幅均超过4%大幅超过沪深300
从近3个月的数据看易方达蓝筹涨幅17.58%易方达优质企业涨幅17.36%均大幅跑赢沪深300指数的12.62%
今年以来的收益和沪深300指数相比差距已经缩小到0.1%
在港股市场开始反转的形势下张坤的基金近期开始反击的趋势明显
这两只基金的重仓股和权重基本相同所以净值走势相近
3易方达优质精选
易方达优质精选是由易方达中小盘在2021年改制而来由只投A股改成了QDII张坤从2012年开始管理这只基金到目前所以这只股票实际上是张坤的成名之作
今年以来的收益3.28%与沪深300指数还有一段差异但从近3个月的收益率看受益于港股近期涨幅基金15.11%的收益率已经明显高于沪深300的12.62%
易方达优质精选的涨幅一直低于蓝筹和优质企业的的原因主要是股票配置上的差异
在本基金中涨幅最大的中海油是第七大权重5.25%在蓝筹和优质企业中都是第一大重仓9.90%在蓝筹和优质企业中涨幅最大的美团涨幅84.01%根本就不在本基金的十大重仓中
4受益于低估值的港股张坤的基金渴望在今年翻身
1港股估值低
港股恒生指数当时市盈率只有9.4110年分位点31.86%市净率只有0.92%处于历史估值低位
从不同市场对比看沪深300指数和标普500的市盈率均高于恒生指数历史百分位也高于恒生指数恒生指数的估值最低
2至5月3日港股涨幅超过A股美股
5月23两个交易日港股大涨美股下跌A股休市
至此今年以来恒生指数8.38%的涨幅已经超过沪深300指数5.05%和标普500指数5.21%
3张坤的港股配置接近5成
按张坤一季度披露的数据三只投资A股和港股的基金其港股持仓占股票市值的平均值为46.88%易方达优质精选高达49.84%已经接近五成
处于估值洼地的港股从4月下旬开始已经觉醒开始迅速向上突破并已形成向上趋势后市将继续震荡向上迎来一波牛市
张坤的基金港股配置比例较高将受益于港股向上的Beta同时张坤的选股优势将进一步获得个股Alpha提升基金整体业绩上升打一个翻身仗

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来源:雪球

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