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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
作者：老司基一枚
来源：雪球
今年，除了红利还是红利，红利基金也以高股息、低估值的特点吸引越来越多投资者关注。
2024年上半场已收官，红利基金的业绩如何？拉长时间周期来看，近5年最能打的红利基金都有哪些？
红利太火，新发业绩双丰收
从新发基金数据来看，虽然主动权益产品还处于数九寒冬，但红利主题基金早已提前入春。
从发行规模来看，今年发行规模排名前5基金中，3只属于红利型基金。截至6月底，年内新成立38只名称中带有“红利”字样的基金，这些基金合并发行规模高达166亿元，远超去年全年16只红利型基金及合计发行规模的72亿元。此外，3只年内新发基金名称中带有“高股息”字样，也属于红利基金范畴，基金合并发行规模达9.23亿元。
年内发行的主动权益基金中，发行规模居前的基金多数为红利型基金。比如，兴证全球基金旗下的兴证全球红利混合的新发规模最大，达14亿元，该基金成立于6月18日。另外，天弘红利智选于6月20日成立，发行规模为11.28亿元，位列次席。
从业绩表现来看，红利基金上半年也是可圈可点。
数据显示，截至6月30日，150只红利型基金年内平均收益约为3.75%，高于市场基金整体收益率。41只红利基金年内收益率超10%，占比近三成。其中，工银红利优享A（005833）、中泰红利价值一年持有（014722）、中泰红利优选一年持有（014771）业绩位居前三名，年内涨幅分别为23.87%、18.73%和18.55%。
领跑的工银红利优享A成立于2018年12月，基金经理为尤宏业。该基金在2022年和2023年业绩表现一般，但今年强势爆发，大幅跑赢同类产品。
最牛大赚118%，这些红利基金超能打
类似工银红利优享A，短短半年领先不算啥，持续领先才是真的牛。
老司基看了一眼该基金过往持仓，其业绩的突然爆发重要是在2023年下半年至今，超配了公用事业板块的电力行业，有点运气成分。
既然是主打稳定吃股息的红利策略，那有没有风格持续稳定、各业绩区间均能保持正收益的超级能打产品呢？
老司基对全市场红利+高股息主题基金进行了一番严格筛选，具体筛选条件如下：
一是，成立时间满5年，太短了说明不了问题；
二是，近5年、近3年、近1年及2024年上半年，区间收益率必须为正，亏钱的剔除；
三是，剔除小于1亿元的迷你基金，有A/C份额的只取A份额。
敲黑板！满足以上3大条件的红利主题基金，有且仅有以下11只。
近5年各区间均保持正收益的红利主题基金
数据显示，这11只超能打的红利主题基金中，大部分为被动指数基金，论风格的稳定性，还是指基最稳。其中，有3只主动管理的红利主题基金入榜，它们分别为中欧红利优享A（004814）、长盛量化红利策略A（080005）和前海开源股息率100强A（000916）。
从近5年总收益来看，有2只基金出现了翻倍收益。其中，长盛量化红利策略A（080005）成为最靓的仔，总收益高达117.85%，高居榜首；另外，创金合信红利低波动A（005561）的总收益达到100.09%，收益居前。
从近3年和近1年收益率来看，华泰柏瑞红利低波动ETF（512890）业绩表现最好，收益率分别达到40.69%和15.96%。
从2024年表现来看，中欧红利优享A（004814）收益最高，上半年收益率为17.98%。
从基金规模来看，华泰柏瑞红利ETF（510880）和富国中证红利指数增强A（100032）的最新规模均超过100亿，成为当仁不让的旗舰产品。
牛基样本01，长盛量化红利策略A（080005）
该基金成立于2009年11月，成立至今总回报达到425.39%，长期年化收益超12%。从2020年至今，已经连续5年持续跑赢同期沪深300指数，超额收益非常稳定。
作为运用量化投资策略的产品，长盛量化红利以“预期红利+预期盈利”为主。传统的红利组合成长性过低，当市场表现较好时，涨幅较少；如过度追求组合的成长性，则波动较大，在市场表现不佳时回撤很大。相对而言，成长与红利互为补充，在投资操作中可做有机结合。
长盛量化红利策略A近5年行业配置变化
从近5年行情配置来看，该基金持仓行业较为均衡。截至2023年底，持仓前5大行业分别为煤炭、交通运输、银行、公用事业和石油石化行业，持仓占比在7-22%之间。
牛基样本02，华泰柏瑞红利低波动ETF（512890）
该基金成立于2018年12月，成立至今总回报115.18%，长期年化收益达15%。这是一只被动指数型基金，跟踪指数为中证红利低波动指数，该指数选取股息率高且波动率低的50只个股作为样本股，旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。
高股息搭配低波动，绝绝子，从2019年至今，每年都是正收益，业绩稳得一比。在市场调整的2021年-2024年上半年，全面吊打同期沪深300，超额收益惊人。
牛基样本03，中欧红利优享A（004814）
该基金成立于2018年4月，成立至今总回报达到87.48%，长期年化收益为11%。从2021年至今，连续4年跑赢同期沪深300指数，超额收益不错。
现任基金经理为蓝小康，是价值平衡派基金经理代表之一。行业配置上，蓝小康在有色金属、煤炭、石油石化、非银金融等行业均衡配置，上游资源股配置较高。
眼下，关于红利赛道是否过于拥挤，大家也是吵得不可开交。
老司基觉得，符合你的投资预期最重要。如果不会选基金经理，或担心投资风格飘移，可考虑低成本的红利指数基金，可逢低布局，或用长期定投方式投资。
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