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车路云VS低空经济,谁的机会更大?
车路云VS低空经济,谁的机会更大?
3月前
①政策视角看,车路云政策体系更完善,低空缺乏标准文件。 ②产业化进展视角看,车路云产业化阶段和招标进度略快于低空经济。 ③产业链各环节对比来看,我们将车路云一体化和低空经济产业链均拆分为主机制造端、基础设施端、服务平台端三个板块,基建均为产业发展基础,是前期重点方向。 ④市场空间来看,低空经济和车路云均作为现有交通体系的升级,长期体量均较大,但受空域场景限制,低空经济中期市场规模或稍低于车路云一体化。 ⑤市场端表现来看,车路云、低空经济在事件催化带动行情启动后,基建端细分行业均显著走强。
智能网联汽车概念于2015年提出,经历多轮的标准体系建设后,在2020年发布顶层设计文件,目前已处于大规模试点落地阶段。 低空经济的概念虽在2010 年就已提及,但早期政策重点围绕监管,导致产业进展推进相对缓慢;目前顶层设计落地不久,尚未进入大规模试点阶段。 值得注意的是,车路云一体化建设已有更详细的标准框架体系,低空经济有待进一步落定。
从技术研发→测试验证→应用探索→商业化部署四个阶段来看,车路云一体化产业经历了封闭测试场、公开道路、先导应用、车路云试点四个阶段,低空经济在空域改革试点、密集试飞、先导应用后,仍未进入大规模试点。 对比已发布招投标项目,短期车路云一体化在①路侧感知、网联、云控等基础设施的实际建设;②招投标项目金额和规模;③地方政府资金支持力度三个方面均领先于低空经济,侧面也能够反映车路云产业进度更快。
1)主机制造端:智能网联汽车发展速度更快,技术更成熟,未来主要增量为OBU 装载;航空器制造产业链较长,技术壁垒较高,预期未来体量大,但目前仍有技术短板。 2)基础设施端:智能化路侧设施关键技术突破、政策推进快、场景需求大,有望成为车路云一体化中增速最快的板块;低空相关基建前期由政府投入,集中在航路设计、通导监设备、智联网平台搭建等,未来空间大但建设节奏慢。 3)服务平台端:云控平台产值增量有限,但增速可观;空管系统是低空运行的保障,贯穿低空经济发展的始终。
对比车路云一体化和低空经济整体市场规模预测,到2030年,预计车路云一体化产业链整体市场规模达到2.6万亿元,而低空经济产业链整体市场规模约2万亿元,车路云整体规模更大。
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来源:华尔街见闻
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