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业绩倒逼公募“洗牌”：绩差基金经理离任，“奔私”老将回归

5月前

2024.07.14

本文字数：2076，阅读时长大约4分钟

导读：业内人士认为“优胜劣汰”有助于行业向前发展。

作者 | 第一财经徐宇

市场持续震荡调整，公募产品的业绩面临挑战，行业的竞争加剧，部分从业人员面临“洗牌”。

第一财经记者梳理发现，部分绩差基金经理转岗，更有甚者直接离职；此外，部分在管规模较小的基金经理也出现离任的情形。

产品业绩不佳，基金经理离任的同时，有少数曾经“奔私”的老将却宣布回归。业内人士认为，“优胜劣汰”有助于行业向前发展。

绩差基金经理离职

近日公开披露信息显示，多位业绩不佳的基金经理在公司内部转岗。

7月11日，鑫元基金周颖卸任鑫元专精特新混合、鑫元行业轮动混合的基金经理职务。目前，他已无在管基金，公告显示，他将转任公司其他岗位。周颖管理鑫元专精特新混合近两年，任职期间该基金A类份额回报为-55.53%；管理鑫元行业轮动混合2年又230天，任职期间该基金A类份额回报为-47.94%。

此前7月3日，新华基金公告于航卸任新华丰利债券基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合的基金经理职务，公告显示，不再担任基金经理后，他将转岗为基金经理助理。他任职新华安享多裕定开混合基金经理的1年又204天期间，该基金回报为-41.42%；任职新华丰利债券基金经理的1年又204天期间，该基金A类份额回报为7.61%。

另外，6月22日，东吴基金经理丁戈卸任东吴新经济、东吴阿尔法的基金经理职务，转任公司高级行业研究员。丁戈担任这两只基金的基金经理的时间约两年半，他任职期间，东吴新经济回报为-69.16%，东吴阿尔法回报为-53.69%。

无独有偶。东吴安享量化灵活配置、东吴安盈量化灵活配置当日也发布基金经理变更公告，增聘谭菁为新任基金经理，原基金经理王瑞同样因工作调整原因离任，后续转任公司行业研究员。

与丁戈一样，王瑞也是从研究员做起，从业经历15年，曾任职中泰证券研究员、上海华汯资产管理有限公司投资经理助理，于2020年8月加入东吴基金，之后担任了两年时间的投资经理职务。在2023年1月、4月，王瑞相继担任起前述两只产品基金经理职务。

东吴基金表示，业绩不佳是上述两人卸任的主要原因。

Wind数据显示，截至今年一季度末，王瑞管理的两只基金管理规模超过4亿元，其中东吴安盈量化规模为3.47亿元，东吴安享量化仅0.61亿元，其中，前者任职回报为-14%，位居同类产品前50%，后者任职回报亏损超50%，在同类产品中排名靠后。

也有部分业绩不佳的基金经理选择离职。

7月12日，国金自主创新混合、国金鑫悦经济新动能发布基金经理变更公告，陈恬卸任两只基金的基金经理职务，离任原因为个人原因，无转任公司其他工作岗位的安排。陈恬担任国金鑫悦经济新动能基金经理职务的时间约为三年，任职期间该基金A类份额回报为-33.17%；他担任国金自主创新混合基金经理职务的时间近两年，任职期间该基金A类份额回报为-30.35%。

除了绩差基金外，还有部分在管规模较小的基金经理近期也提出离职。

7月6日，王曼卸任中金稳健增长混合的基金经理职位。离任原因为个人原因，离任后她已无在管基金，且无转任公司其他岗位的安排。今年一季度末她的管理规模仅为0.39亿。但王曼近期业绩表现相对靠前，她管理的中金稳健增长混合在今年一季度回报为3.20%，2023年回报为-2.71%，均在同类基金中排名前20%。

4月初，苏文杰也卸任所管理产品基金经理职务，截至2023年底，苏文杰的总管理规模为7.68亿。业绩方面，根据同花顺数据，截至3月23日（苏文杰卸任嘉实资源精选时），苏文杰管理的嘉实资源精选A近三年收益为17.39%，在全市场984只同类基金中排名第29。截至4月9日，他管理的嘉实碳中和主题混合今年以来收益为12.88%，在4143只同类基金中排名第四位；近一年收益为5.72%，在3677只同类基金中排名第47。

“奔私”老将回归

有人离职，有人回归。

西部利得基金近日发布公告，宣布董伟炜被增聘为西部利得新动向的基金经理，并将同时担任公司绝对收益投资部总经理。这是公募投资人士回流的最新案例。

董伟炜曾任光大保德信基金基金经理，于2020年11月离任后，加盟汇华理财担任权益配置总监。他被誉为“Alpha猎手”，投资中遵循增强GARP策略进行选股，寻求在合理估值下实现公司成长。

此外，一个月前，前鹏华基金研究员赵乃凡在“奔私”数年后选择回归“老东家”，被增聘鹏华致远成长基金经理。无独有偶，知名基金经理王垠也在“奔私”半年后重返招商基金。公开信息显示，王垠2017年3月至2023年5月在招商基金任职，去年5月至11月在北京源峰私募基金工作，之后再度加入招商基金，并于近日重新管理其之前管理的一只产品。

2010年的股基冠军孙建波同样在“奔私”十年后，于去年9月重返公募，新东家敲定格林基金，并于去年底出任公司副总经理。同样在去年，孙晔伟出任长安基金总经理和李道滨申请设立公募基金公司等，均是人才回流公募的代表性案例。

一位基金经理对第一财经记者表示，和前些年不同，当下公募行业更注重“平台化”发展，从私募回流的基金经理们，即使曾经有着耀眼的成绩，但仍可能需要重新适应公司文化。但总体而言，“优胜劣汰”有助于行业向前发展。

微信编辑 | 龙王

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来源：第一财经

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