智能驾驶渗透率继续高歌猛进之时，车企能源转型带来的价格战周期，正持续对市场造成影响。对于前者，高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS（含L0、L1）的渗透率为63.42%，相比2023年的58.63%，继续提升约5个百分点。核心增量市场，来自于平价车型。事实上，2024年1-6月，20万以上车型的ADAS渗透率已经达到94.20%，而20万以下车型，这一指标为45.61%。除渗透率的巨大空间，平价车型同时拥有巨大的销量。参考2023年，国内20万以上乘用车销量为762.93万辆，20万以下则达到1348.17万辆（未搭ADAS的车型，接近800万辆）。对于后者，从2023年的「油电同价」，到2024年的「电比油低」，面对淘汰赛和价格战周期，车企均在大幅强化车型性价比，这同样反映在智驾的搭载上。这也意味着，智能驾驶要吃下平价车型，基于纯视觉的一体机方案拥有更多优势。从另一个维度来看，众所周知，虽然高性能域控制器为舆论的焦点，但一体机为智驾搭载的基本盘（主要分为两种，视觉+毫米波雷达方案；纯视觉方案）。而伴随近年来视觉感知技术的迭代，单V实现L2的性能不断优化，市场正出现用纯视觉方案，替代「毫米波+视觉」的窗口期。值得一提的是，在NOA为代表的高阶智驾市场，产业内头部玩家正加码纯视觉/主视觉路线，这中间不仅包括蔚来、小鹏、华为、极越、大疆，更不会少了纯视觉方案的开创者--Mobileye。事实上，推动20万以下车型普及ADAS，为当前智能驾驶产业推的重点之一。
而市场的核心驱动力，主要包括两点：其一，安全驱动。诸多研究表明，ADAS技术带来了显著的安全益处，无论它是以何种形式搭载到车辆中。美国汽车协会交通安全基金会表示，如果将现有技术作为所有车辆的标准配置，那么在未来30年内，可以在美国境内预防3700万起交通事故，避免1400万起受伤，以及近25万人的死亡。同时，美国高速公路安全保险协会（IIHS）的其他研究则发现，自动紧急制动系统可以减少50%的前后碰撞事故和57%的伤害事故；行人自动紧急制动系统可减少27%的碰撞事故；车道偏离警告则可减少21%的伤害事故。其二，法规驱动。国际方面，2024年7月7日起，欧盟通用安全法规（GSR）要求所有在欧新注册的乘用车和商用车强制配备先进驾驶辅助系统（ADAS）的多项技术。2023年年中，美国交通部下属的国家公路交通安全管理局（NHTSA）则公布提案，拟要求所有在美国生产销售的乘用车和轻型卡车都必须安装针对车辆和行人的自动紧急制动系统（AEB）。「正如安全带、安全气囊等前几代挽救生命的创新配置一样，要求乘用车和卡车配备AEB，将显著提升道路交通的安全性。」
美国交通部相关负责人表示。国内方面，2024年7月1日开始，中国新车评价规程（C-NCAP）2024版实施，在主动安全性能评估方面进行了全面升级。车辆自动紧急制动系统（AEB ）在2021版基础上新增叉路口场景、高速公路追尾场景和AEB误作用场景。而前视一体机，尤其纯视觉方案，为推动ADAS普及的「利器」。众所周知，平价车型（尤其15万元以下车型）对于成本极为敏感，更不用说，当前处于价格战厮杀周期，「只有性能优秀，极致性价比，且对整车集成要求较低的方案，方有机会胜出」。而这，也正是纯视觉前视一体机方案的突出优势。近年来，得益于视觉算法的快速进步，单V的纯视觉前视一体机性能不断提升，并以极致的性价比优势，出现替代传统主流的1V1R前视一体机方案的窗口期。「在L2级别应用场景下，单V方案的实际表现可以与1V1R方案的表现相当，甚至在某些场景下表现更优」，这也意味着，市场对方案提供商的感知算法、系统应用和集成方面的能力，提出了更高要求。高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配纯视觉一体机方案装机量同比增长约44.58%，大幅高于ADAS市场以及一体机市场的增幅。从市场份额来看，在纯视觉前视一体机SOC市场，2024年1-6月，Mobileye以61.54%的份额领跑。作为全球ADAS领域的头部玩家，Mobileye早于1999年便成立，以芯片和优异的视觉感知算法起家，2007年便实现首款EyeQ芯片的发货，目前产品线已迭代至第六代。
2024年4月份，Mobileye向客户交付了搭载最新Mobileye EyeQ6L 系统集成芯片的首批量产级硬件和软件，这也标志着Mobileye EyeQ6系列开始投入量产应用。「它能够为我们的客户大幅提升性能、安全性和舒适性，同时价格不会大幅上涨，我们知道 ADAS能够拯救生命并减少全球交通事故，借助 EyeQ6L，汽车制造商可以满足监管要求，同时为最终用户提供有意义的技术改进。」Mobileye 创始人兼首席执行官 Amnon Shashua 教授称。该芯片设计了两块CPU内核和五个高计算密度加速器，算力是EyeQ4M的4.5倍，体积却仅为EyeQ4M的约一半左右，功耗则维持在相似水平。「未来几年，EyeQ6L将搭载在4600万辆汽车上，成为全球汽车行业内首选的ADAS解决方案之一。」值得一提的是，2023年下半年以来，除在前视一体机上的优势，纯视觉在NOA为代表的高阶智驾市场亦获得更多玩家的青睐。「高端汽车一开始就使用非常昂贵的一些传感设备，这样是不可持续的」，Mobileye管理层2024年4月称。「OEM本身面临的降价压力比较大，如果想要降低成本，省却激光雷达和传感器会是第一顺位考虑的事，但同时还要保持必要的给它们带来核心价值的功能，以及确保车辆的安全性，所以这就需要更好的纯视觉系统来降低OEM的价格压力。」事实上，由于汽车产业的自身特点（受多种因素影响，马太效应不及智能手机等产业，产品同质化的竞争之下，车企毛利率处于低位，并向产业链传导），成本与效益的高度平衡一直是产业内的基础属性。尤其在能源切换掀起的价格战周期，以及视觉算法不断快速迭代的产业背景下，L2+落地阶段，纯视觉方案「成本降了，效益的表现能力不降低」，无疑吸引车企关注。
事实上，伴随国内车企在新能源转型上的领跑，如何从单一地域市场，扩张成为全球性巨头，是横亘在国内头部车企面前的一道难题。同时，汽车产业的竞争重点，正快速转移至智能化。借力在全球长期耕耘、已有成熟布局的产业链玩家，显然为一种选择。无论是特斯拉在华市场采用的产业链深度本地化的策略，还是大众开始更多借助中国、美国的智能化产业链力量完成自身转型，都彰显着合作借力的重要性。作为全球ADAS巨头，Mobileye无疑在赋能车企出海方面拥有诸多优势。比如，针对欧洲市场2024年7月实施的欧盟GSR ISA新规，Mobileye于2023年7月便推出了世界首个车规级的基于纯视觉技术打造的智能车速辅助解决方案，并在欧洲经过测试并获得验证。「Mobileye拥有全球400PB驾驶记录数据库，使我们能够快速为现有的驾驶辅助平台设计新的软件，以迅速满足汽车安全监管机构不断增长的要求。」Mobileye研发执行副总裁Gaby Hayon 博士彼时称。根据Mobileye上市公司公开披露的信息，截止到2023年底，全球已有超过1.7亿辆汽车内置Mobileye的方案，超过50家主机厂选择与Mobileye合作，并在800多款车型中搭载Mobileye技术。值得注意的是，除前视一体机方面的布局，拥有全产品线的产品/解决方案，为Mobileye的另一个独特优势。事实上，智能驾驶SOC较多玩家仅布局基础ADAS领域，或仅布局高性能域控领域，Mobileye则有从L2（标准ADAS、云增强ADAS），到L2+（ Mobileye SuperVision™）、L3（ Mobileye Chauffeur™）、L4/L5（ Mobileye Drive ™）的全产品/解决方案布局。这背后，也意味着Mobileye拥有对智能驾驶发展更系统和深入的思考，而非局限于特定场景（基于25年深耕中对智能驾驶的理解，Mobileye将智能驾驶根据是否需要脱手、脱眼，分为四个阶段，并进一步进行上述产品布局）。其中，云增强ADAS作为Mobileye的下一代ADAS，结合了Mobileye在REM地图方面的能力，从而在「在无需采用额外硬件的情况下，即可实现ADAS性能的显著飞跃」。根据2024年1月披露的信息，奇瑞旗下星途汽车将成为中国首家推出Mobileye云增强驾驶辅助系统的汽车制造商。具体来看，该产品方案拥有基于群体行为、可在全球范围内扩展、高效集成等典型特点，最终实现道路感知能力的提升（即使在没有车道标线或能见度较低的情况下）。这也意味着，Mobileye在一体机阶段拥有重要优势，尤其是针对1V4R或者1V5R，「仅通过云增强技术便可赋能软件升级，即可实现高速NOA 等功能，真正实现高速NOA智驾平权，并帮助减少新车型开发时间与成本」。整体来看，伴随车企转型进入「智能化下半场」，一方面是平价车型的基础ADAS的普及，另一方面是高性能域控的探索落地，赛道分层发展的情况下，如何综合满足车企的不同需求，为产业内玩家突围的重中之重。
