即时零售“万亿长跑” 谁来领跑？

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预期内超大规模的市场，给予即时零售几乎无限延伸的“潜在空间”。《“即时+”2023即时零售发展趋势白皮书》显示，预计2023到2030年，即时零售市场规模年均复合增长25%，到2030年有望增至3.6万亿元，相当于同期社会消费品零售总额的6%。

3.6万亿背后，是数百万谋求数字化转型的线下实体单元，和已经养成“万物皆可小时达”消费习惯的数亿消费者。巨量的需求永不消逝、拥有长期且坚定的成长性，即时零售始终都是那个正解。

沙场辽阔，升起各自的幡旗。无疑，即时零售的下半场，是再多一个维度的硬实力比拼。延承京东在产业端、供应链以及履约等方面的超强能力，作为京东即时零售战略的最强注脚，达达集团率先擂响首轮战鼓。

3月26日，达达集团公布了2023年第四季度及全年业绩报告。数据显示，2023年实现总营收105.1亿元，同比增长12%。四季度，达达集团总营收27.5亿元，调整后净利润率同比优化，盈利能力持续改善。

整体正向、稳健的业绩压实了京东即时零售的基本盘。而“双轮驱动”下的分部业务，四季度达达快送营收12亿元，同比增长36%；京东小时达频道GMV同比增长超200%，提速显而易见。

一面是达达快送长期构建的坚实配送基础设施，一面则是迈向全域、全品类，坚持以用户为中心的京东到家。2023年京东到家业务覆盖门店数也呈现了成倍的快速增长。未来密码藏于其中。

同时，达达集团宣布启动一项最高约3亿元的股票回购计划，表现出对达达集团未来健康增长的信心，这或许有望进一步提振资本市场士气。

从用户需求出发

做小时达、做到家业务

还记不记得龙年春晚中多次出现的娃哈哈AD钙奶？京东小时达除夕数据显示，在节目播出时段内，其销售较去年除夕增长超16倍，“魔术节目”则拉动扑克牌销售同比增长4.3倍。

消费热点频发，“万物皆可小时达”的用户习惯正在养成，春节本是各平台运力不足的时段，但今年春节期间，达达快送运力却同比提升近20%。

京东作为最早一批入局即时零售的企业，其成长的路径，一定程度上可以窥见整个行业的变迁。如今，京东与达达集团深化协同，“小时达”又一次吹响新一轮市场竞争的号角。

财报显示，四季度，京东小时达月均下单用户同比增长50%。在京东首页点击率增长、流量分发效率提升等推动下，小时达频道的活跃用户数（DAU）同比增长超100%，小时达频道GMV同比增长超200%。

更为重要的是，通过搜索主动筛选小时达产品的用户越来越多了，所产生的GMV增长势头自然也十分强劲。

带来的是，平台上数十万商家直接受益。

全品类看涨。数据显示，2023年四季度，平台上的3C数码品类继续保持快速增长，OPPO、三星等手机品牌GMV同比增长100%，数码产品的GMV同比保持50%以上的快速增长；家电品类的GMV同比增长超50%，家居品类的GMV则同比增长近100%，服饰和酒类均保持GMV同比超3倍的快速增长。

平台生态建设也在增长的氛围下，日渐扩围。截至2023年底，京东到家营业门店数已突破50万家，门店数量较2022年底增长超过100%。除了继续保持与大型连锁商家深度合作，2023年还赋能了更多中小商家。

其实，从京东到家以及小时达业务背后的增长逻辑不难看出：满足消费者多元化的即时消费需求是第一步，用户永远是商业模式的核心，其次才是随之而来的商家端、全渠道的增长、平台生态的丰富。

真正推动新业态向前的，永远是满足和打动用户，真实地为商家谋增长。这是一切的起点，但也是无数的“中点”和最终的终点。

想领跑“万亿比赛”

技术和模式创新少不得

互联网让便利无处不在，但创造“多快好省”的即时消费体验，打造全新的、贴合用户需求的消费心智，继而可以为商家创造增长，这样的能力，当然不是一朝一夕建立起来的。

同样还是从消费热点说起。去年瑞幸咖啡推出爆款“酱香拿铁”，无数门店爆单，而为了保证饮品半小时内的最佳饮用风味，达达快送迅速集结商圈驻店、骑士小队、众包骑士多层运力，接入各地门店，最终为消费者提供了“30分钟送达率99.9%”的极致体验。

一面是“两轮+四轮+无人配送”的多元运力模式，有效率，同时兼具十足的弹性，另一面则是骑手。财报显示，过去一年，达达快送活跃骑手超过120万，同比增长超20%。

这也进一步增加了广大劳动者的灵活就业机会，平台“就业蓄水池”的社会民生价值持续扩大。

财报显示，2023年四季度，连锁商家配送完单量同比增长超过20%，履约率超过95%。其中，饮品品类的完单量同比增长超过60%，获得瑞幸咖啡“最佳战略合作伙伴奖”，助力霸王茶姬等品牌快速增长。

而值得一提的是，2022年对平台收入贡献前50位的连锁商家在2023年均继续选择达达快送作为合作伙伴，达达快送即时履约的高质量让其收获了客户黏性。

此外，2023年四季度，在定价能力优化、专业市场新场景开拓以及下沉市场的持续渗透作用下，中小商家和个人业务的完单量较2022年同期高基数仍增长超过20%。

其实不难看出，与传统的外卖平台提供的即时履约逻辑不同，京东的“即时+”战略，需要解决更复杂的末端场景、巨量且差异大的SKU，同时要涉及上游仓储等环节，与餐饮外卖配送这样的“短链”相比，难度呈现指数级增加。

技术与模式的创新，在其中发挥着决定性作用。

达达集团有一份“仓拣配”全链路即时履约服务全景图，基于海博系统、沧海系统、智慧物流系统等，对门店仓储、拣货、配送三大环节进行改造与升级。

如，海博系统的“精准”。海博系统是全渠道数字化中台系统，能够为商家提供一体化运营管理、订单履约优化、数据标准化自动化管理等能力。

截至2023年底，海博系统已覆盖超过13000家门店，同比增长超过40%，在合作商家规模大幅增加的情况下，商家留存率仍高达约90%。

在“仓”的环节，达达快送也按业态、体量不同，为商家提供个性化解决方案，以提高库存周转，门店产能等。在“拣”的环节，达达快送则首创业内众包拣货数字化解决方案，让拣货动线设置更合理，大大提高拣货效率。

此前数据显示，达达快送智能订单分发系统日均规划路径次数高达1.76亿次，订单平均响应时间在10毫秒内，服务平均配送时长约30分钟。

“配”的方面，除骑手配送外，无人配送也是达达快送一直在推动的重要布局。达达无人配送开放平台于2021年7月上线以来，能够提供海量即时配送场景和订单分发、路径规划，人机交互、末端接驳等多种能力。

数据显示，在接入了多个大型商超，并在真实的场景中进行常态化的应用后，达达无人配送已累计真实配送超28万个商超线上订单。

扎实的业务布局，为的正是应对诡谲多变的即时零售市场。在不断扩大、升维的战场上，要时刻做好全面的准备。

这种变化还在持续。《“即时+”2023即时零售发展趋势白皮书》显示，业态上从商超、餐饮、生鲜便利店等向专卖店旗舰店、专业店集合店等新领域延伸；履约能力上从满足到家应急需求向到场应景需求转变；运营模式上自营模式与开放式平台融合发展；覆盖范围上从一二线城市向三四五低线城市甚至是县域城镇拓展。

一如二十年前，电商时代开启时一般，大幕拉开，适应和不适持续出现，有人跑到最前，有人掉队而后消失。即将开启的又一个时代，是属于即时零售的时代，所有的变化又开始因它的变化而变化。

倒计时开启，对于那些还未被覆盖到的“传统”，转型的时间窗口越来越近了。京东的即时零售战略，也要面对不断出现的同样实力非常强劲的新、老对手。

这场3.6万亿的长跑比赛，当然只是开场而已。但跑在前面的京东，已经做好了充分的准备。

（本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）

文/寒梅

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