达成持股目标，Tod’s 集团即将完成私有化退市

1月前

5月4日，法国奢侈品巨头 LVMH 集团旗下全球最大消费类私募投资基金L Catterton（路威凯腾）宣布，其与创始人家族对意大利奢侈品集团 Tod’s（托德斯）的联合持股已于今日超过总股本的90%。因此，在承付期之后，Tod’s 集团将自动从米兰泛欧交易所（Euronext Milan）退市。

Tod’s 集团在一份声明中表示：“由于迄今为止收到的要约和 Crown Bidco在要约之外进行的股份购买，以及考虑到一致行动人已经持有的股份，在定于5月8日星期三下午5:30的承付期结束时，他们将持有发行人股本的90%以上的总股份。”

截至今天， Tod’s 集团收到的收购要约涉及426万余股股份，相当于股本的12.88%，此外再加上一致行动人64%的股本，以及截至要约日期，在要约之外购买的其他13.27%股份，因此，合计持股已达总股本的90.15%。

今年2月中旬，L Catterton 与 Tod’s 集团的大股东 —— Della Valle 家族达成协议，收购 Tod’s 集团36%的股份并帮助集团完成私有化退市。

此次自愿要约收购于3月25日正式启动，至5月8日股市收盘结束。根据双方此前披露的交易条款，L Catterton 通过旗下公司 Crown Bidco 以43欧元/股、总计约5.12亿欧元的价格收购 Tod’s SpA 约1300万股股份，最终持股比例达到约36%。

根据协议，L Catterton 持有的 Tod’s 集团36%的股份中，有10.45%来自首席执行官兼创始人 Diego Della Valle。成功完成此项股权交易后，Diego Della Valle 与他的弟弟安德里亚 Andrea Della Valle 还将保留公司54%的多数股权。同时，LVMH集团也将保留目前持有的 Tod’s 集团10%的股份。

上图：Tod’s 集团旗下品牌（从上至下）Tod’s、Roger Vivier、Hogan 和 Fay

更多关于 Tod’s 集团近期动态及私有化退市的进程，详见《华丽志》：

得 L Catterton 相助，Tod’s集团重启私有化退市，股价应声大涨 17%
意大利监管机构批准了 L Catterton 对 Tod’s集团自愿要约收购的申请
美国对冲基金呼吁 L Catterton提高对 Tod’s的收购价
L Catterton 继续增持 Tod’s 集团股权
Tod’s 集团私有化进程推进中，各方股东承诺“四年锁定期”
L Catterton 增持 Tod’s 集团股权至总股本的6.602%
L Catterton 继续增持 Tod’s 集团股权，已达总股本的7.925%

｜消息来源：《24小时太阳报》、MilanoFinanza News、《华丽志》历史报道

｜图片来源：Tod’s 集团官网

｜责任编辑：LeZhi

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来源：华丽志

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