Bendi新闻
>
近五年回报大于100%,回撤小于30%的基金经理

近五年回报大于100%,回撤小于30%的基金经理

6月前

点击图片即可免费领书哦👆

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:阡陌说

来源:雪球

之前提及了近五年夏普比率前十的基金权益基金见下表即使最差的近五年区间回报也达到了92.72%年化回报14.05%

数据来源Choice数据截至2024年4月30日历史业绩不预示未来走势(下同)

如果要求最新一期2024Q1股票占比大于60%基金经理上任满五年截至2024年4月30日近五年2019.05.06~2024.04.30区间回报大于100%求卡玛比率排名

满足要求的有85只基金剔除数据异常的农银消费主题混合H多份额仅保留一类则有73只基金下面给大家简单展示一下它们的数据

卡玛比率排名

73只基金按照近五年卡玛比率由高到低排序如下卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤

能上榜的都是很不错的基金了

这73只基金过去五年都拿到了100%的回报但区间最大回撤是有区别的榜单顶部的基金区间最大回撤相对较好而底部的基金波动相对更大一些有很大一部分基金区间最大回撤超过了-50%

区间最大回撤控制在-30%以内

如果要求过去五年2019.05.06~2024.04.30区间最大回撤控制在-30%以内则73只基金锐减至16只详见下表

这16只基金涉及13位基金经理其中姜诚张媛周海栋各有2只基金上榜

之前已经提及了周海栋缪玮彬姜诚王斌鲍无可刘旭杜洋等基金经理且昨天是从夏普比率来筛选的都是性价比较好的基金

而今天的文章是看卡玛比率排名靠前的在回撤能力方面控制得更加优秀两者重合属于优中选优

如果剔除昨天已经提及的基金仅展示昨天没有提及的则有以下基金经理被筛选出炉涉及李昱王平胡中原林庆张自力张媛也仅6位而已其中张自力的基金是QDII基金相对更加稀缺一些

张自力的嘉实美国成长股票(QDII)人民币的业绩基准是95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率如果对于罗素1000指数感兴趣的可以关注一下这只主动QDII基金

王平的招商量化精选股票A近五年区间涨幅132.56%年化回报18.42%区间最大回撤-25.90%夏普比率0.90卡玛比率0.71相对比较亮眼

剔除嘉实美国成长股票(QDII)人民币我们继续往下看

6只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下张媛林庆王平李昱胡中原的行业集中度由此大概可见其中张媛的第一重仓集中在电子行业权重虽略高但也不算太高

林庆王平李昱胡中原都是行业配置比较均衡的基金经理

6只基金按照2023H2换手率由高到低排序如下王平的基金是量化基金所以换手率相对高一些其他几位基金经理的换手率相对较低

重仓股数据分析

因为王平的基金换手率相对较高暂时不分析了张媛的两只保留更早上任的那只合计剩下4只基金我们看看重仓股数据

2024年一季度末被两位基金经理同时看中的只有五粮液分别是张媛和李昱

所以合计4位基金经理在管的4只基金合计出现了39只重仓股

截至2024年5月7日收盘39只重仓股按照今年年初至今的涨跌幅由高到低排序如下胡中原的新易盛天孚通信中际旭创都是通信行业个股今年上涨了68.90%58.98%56.58%排名前三

榜单底部柯力传感寿仙谷立讯精密中微公司等今年的跌幅较大

39家企业按照近一年52周价格区间百分位由高到低排序如下还展示了市盈率ttm市净率ROEttm等信息中国铝业久立特材海尔智家等目前处于近一年的价格相对高位

数据来源Choice数据截至2024年5月7日个股展示不构成投资建议阡陌说整理需要注意的是这里我提到了市赚率=PE/ROE是参考了巴菲特喝酒为啥不买贵州茅台一文里雪球球友提及的一个概念该指标大于1意味高估等于1意味着估值合理低于1意味着低估

榜单底部的寿仙谷中国平安恺英网络中国中铁中国建筑等目前处于近一年的价格相对低位

将市赚率小于1.0的单独展示如下合计11只目前都是相对比较低估的风险提示低估不代表短期不会下跌

李昱的杭州银行中国建筑江苏银行招商银行中国中铁中国平安张媛的中国海油周大生胡中原的恺英网络林庆的久立特材

市盈率ttm均小于20倍市净率小于1.0跌破净资产的有中国平安中国中铁招商银行江苏银行中国建筑杭州银行

很明显胡中原的基金估值相对较高一些李昱的基金估值相对较低一些

基金经理们一季报说了啥

挑选几位基金经理简单看一下他们的重仓股持仓数量变化以及2024年一季报看法

4.1张媛

整理了张媛的英大睿盛A003713前十大重仓股变化情况如下张媛一季度加仓了五粮液国投电力伊兰特京东方A新建仓了中国海油牧原股份华电国际动作还算是比较大的$英大睿盛混合A(F003713)$

数据来源Choice数据截至2024年3月31日重仓股及行业展示不构成投资建议

在基金的一季报中张媛说

基金股票投资比例的中枢维持在 90%左右投资方式为自下而上型具体以优选 中国长期竞争优势行业+经济修复受益行业为主线形成投资组合降低组合波动穿越市场震荡力争获取长期稳健的收益具体而言个股方面主要布局包括高股息品种和低估值修复品种包括高股息如能源材料及电力银行交运等行业低估值如重卡整车及汽车零部件食饮消费等行业以及较具成长属性的新兴科技制造领域如新能源电子半导体人工智能先进制造相关产业链等我们将继续秉承既定的投资策略坚持品种基本面和合理估值兼顾根据研究成果和市场情况保持或合理调整投资组合的构成

4.2林庆

整理了林庆的富国文体健康股票A001186前十大重仓股变化情况如下林庆一季度加仓了上海莱士海尔智家巨星科技中国移动立讯精密久立特材华鲁恒升银泰黄金$富国文体健康股票(F001186)$

林庆在一季报中给我们分享了一个西方小故事

林庆认为24Q1 市场经历了很大的波动年后的反弹个股分化明显不管信仰何种投资体系市场都给了一定认错卖出与看好买进的机会最终决定权在于自己是否开放心态并不需要亏损到要见上帝了才认识到自己的错误所以芒格喜欢研究失败的事情可以避免踩很多雷

组合中不少持仓公司受宏观经济影响较大经营增长不及预期在Q1做了适当减持同时增持了上游资源与出口品牌

4.3李昱

李昱的工银灵活配置混合A487016持仓集中度很低只有16.80%我就不整理前十大重仓股变化了查询2023年年报全部持仓数量达到了230只喜欢极致分散的可以关注一下李昱这只基金且是大盘价值风格$工银灵活配置混合A(F487016)$

李昱在一季报中说本基金的投资策略是自下而上精选个股均衡配置报告期内维持行业和个股的均衡配置增加了估值调整到位的行业龙头个股兼顾了成长与估值的性价比

4.4胡中原

整理了胡中原的华商润丰灵活配置混合A前十大重仓股变化情况如下除了天孚通信其它9只重仓股均有加仓天孚通信虽有减仓但依然是第一重仓股

在其一季报中胡中原说

本基金在 1 季度增配火电军工和部分消费龙头同时坚守未来发展前景良好的行业方向配置行业主要分布在通信电子传媒机械公用事业军工电力设备计算机汽车社服家电零售等行业

不过我看他的重仓行业相对而言是比较集中的通信行业占了半壁江山还要多……

数据整理匆忙恐有错漏望海涵文章基本是基金梳理笔记信息量还是比较大的感谢您的耐心阅读所有内容均是个人研究不构成投资建议请大家更关注客观数据


如何选出优秀的基金,跟上投资机会?欢迎加入雪球官方出品的雪球基金第1课!小雪1对1亲密陪伴式教学,7天时间教你一套系统的基金投资方法让你能够明明白白地认识投资!

还有长期的社群可以交流心得,让我们共同等待市场的上涨!长按下方二维码即可报名!

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本课程为雪球基金发起,仅作为投教科普,不构成投资建议。

雪球基金是获证监会核准的持牌基金销售机构,提供安全高效的基金投资服务。

微信扫码关注该文公众号作者

来源:雪球

相关新闻

基金经理“偷偷”开个人小红书号,不到一天秒删贴,合规的边界在哪里?深圳旁边的这个城市,有人4年前近150万元买的房,交了30多万元利息后,现在卖不到100万元七大绩优周期基金经理的投资框架和风格标签大家追的基金经理去哪儿了一张图快速看明白基金经理的偏好和能力圈76位基金经理的2024一季报观点,一句话概括!3年低谷期考验!还有靠谱的基金经理吗?几位擅长周期的基金经理这位顶起公司半边天的基金经理要走了当一个孤独的基金经理拿到了投资界的《吃货手册》烫手的基金经理美国唯一为中国人建的小镇,历经近200年变迁终成国家历史地标美国唯一为中国人建的小镇,历经近200年变迁成国家历史地标洛克镇:美国唯一为中国人建的小镇,历经近200年变迁终成国家历史地标【买房】Watertown多家庭 稳定高投资回报 近Arsenal和小中高 | 6b3b 2,644sqft $104.5W大瓜!又有基金经理遭怒怼!“买的几只基金都是负数,今年有几个基金是挣钱的,我也没要求基金经理道歉”贝莱德首任A股基金经理跑路,亏的裤衩不剩肯·格里芬成为了有史以来最赚钱的对冲基金经理钱放银行安全吗?新泽西银行职员把客户的存款花了!近$100万美元钱放银行安全吗?美国一银行职员把客户的存款花了!近$100万美元基金经理离职人数创近9年新高,多为“个人原因”,上半年这类基金大部分都亏钱……【买房】Watertown多家庭 稳定高投资回报 近镇中心和小中高 | 6b2b 2,320sqft $109.5Wgf基金的瓜!美女基金经理被手撕好多医生正在“从中国内地直接”申请美国绿卡!HS获批率近100%,是怎么做到的?
logo
联系我们隐私协议©2024 bendi.news
Bendi新闻
Bendi.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Bendi.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。