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一位硅谷风投新星诞生

一位硅谷风投新星诞生

6天前

硅谷风投新星。


来源 I 福布斯

(ID:lengjing_qqfinance)


去年9月,投资人汤姆逊·阮(Thomson Nguyen)和本·布雷弗曼(Ben Braverman)在旧金山与大型风险投资公司就潜在合作伙伴进行面试时,讨论了一个与众不同的选择:马克斯·阿尔特曼(Max Altman)。


马克斯是山姆·阿尔特曼(OpenAI首席执行官)和杰克·阿尔特曼(Lattice公司前首席执行官)的弟弟。


此前,他曾和他们一起,通过Hydrazine Capital、Apollo Projects和Altman Capital等基金做过近十年的投资。后来他搬离旧金山,去了得克萨斯州的奥斯汀,部分原因是为了从家族姓氏带来的压力中获得一些喘息的空间。而现在,他想成立一个新的风投基金。


布雷弗曼是物流独角兽Flexport的前首席营收官,而汤姆逊是一位连续创业者,最近刚卖掉了自己创办的第二家公司,他们都通过Flexport和Y Combinator的企业网络做过小规模的风险投资。有了马克斯的加入,他们就能成为风投基金的联合创始人,同时还能提升他们的交易量和开具支票的规模。


Saga Ventures由此诞生,这是一只1.25亿美元的基金,专注于早期软件创业公司,由马克斯、布雷弗曼和汤姆逊作为普通合伙人领导。


Saga的几位合伙人告诉《福布斯》,该公司计划用该基金向30家公司投资约200万至250万美元,并主导或共同主导这些公司的早期阶段投资。


但Saga的战略并不算是完全另辟蹊径:它的几位合伙人计划投资经典的SaaS初创公司,如工作软件和金融科技,并继续整合过去的投资,如制造业初创企业Hadrian、金融软件制造商Ramp和太空药物开发商Varda等。


不出所料,人工智能也是该公司感兴趣的另一个领域。但 Saga 希望以一种不同的方式进行风险投资,那就是专注于技术领域以外的应用。马克斯在接受《福布斯》采访时表示:“现在最容易企及的目标是利用技术,也就是今天的人工智能,将其应用于影响每个美国人的真正难题。你必须打造一个在休斯敦或明尼阿波利斯的人也能够使用的工具。”


马克斯在杜克大学(Duke)为前福布斯最佳创投人榜上榜投资人史蒂夫·安德森(Steve Anderson)实习后,被聘为Zenefits的首批产品经理之一。据这家人力资源软件初创公司的前首席执行官帕克•康拉德(Parker Conrad)说,马克斯在这家公司任职期间,曾主张科技公司不应该只为其他科技公司开发产品。康拉德说:“他总是强调,你需要为全国各地的企业打造产品。”


不过,在Hydrazine Capital这家马克斯与哥哥山姆一起管理的风投基金,这种做法一度退居次要地位。该基金投资了Y Combinator早期孵化的一些公司,例如社交媒体网站Reddit和智能电子邮件服务Superhuman,以及康拉德的下一家创业公司Rippling。马克斯还在Rippling短暂地工作过一段时间。(这些投资是《福布斯》今年早些时候将山姆·阿尔特曼列为亿万富豪的一个重要原因。)


随着山姆·阿尔特曼在OpenAI投入的时间越来越多,马克斯承担了越来越多的日常管理工作。后来,在另一项名为在Apollo Projects的家族事业中,他们也延续了这种安排,杰克·阿尔特曼也加入了进来。他们在2020年告诉《福布斯》,Apollo Projects本应专注于投资那些极具野心的项目和深度科技公司,但它很快扩展到更传统的软件公司,部分原因是前一类企业的成本高且周期长。


随着OpenAI的发展,山姆·阿尔特曼对这些风投基金的参与度越来越低,杰克·阿尔特曼和马克斯·阿尔特曼随后成立了Altman Capital,虽然它经常被误认为是一个家族办公室,但其实是一家由外部资本组成的基金。最终,和兄弟一起全职工作被证明更多是负担而不是乐趣。在他们的母亲最近一次在逾越节来探亲期间,杰克和马克斯·阿尔特曼仍在讨论一个共同投资的机会,杰克随后宣布,在家庭聚会期间禁止谈论工作话题。马克斯说:“我们在24小时内对一笔非常重要的交易一句话都没提。这样的日子可不好过。”


马克斯另辟的一条道路始于2021年,当时他和包括布雷弗曼在内的其他一些科技行业人士住在纽约一个疫情期间的“泡沫”房子里。布雷弗曼是Flexport的前首席营收官,他的职责是为公司部署数千万美元的战略投资资金,因此两人成为了朋友。在夏威夷举行的另一场科技会议上,马克斯又结识了汤姆逊,后者在2022年将自己创办的金融科技公司Nearside出售给了Plastiq,当时是Y Combinator社区的一位多产的天使投资人。(汤姆逊之前创办的公司Framed Data与Flexport在2014年同一年通过了YC的孵化,后来被Square收购。)


当三人合作的可能性出现时,他们认为,凭借他们融洽的关系、互补的技能和人脉网络,建立一支持久的基金是可行的。(约翰逊计划留在旧金山,阿尔特曼留在奥斯汀,布雷弗曼留在纽约。)在花了一整个秋季讨论各自的选择之后(《The Information》此前曾报道过这些讨论),他们认为,一个规模相对较小、投资组合相对集中的基金将最有可能取得成功。


被他们投资过的公司首席执行官们表示,事实证明,他们的不同优势已经在几家由两个或更多合作伙伴支持的初创公司中发挥了作用。b2b支付初创公司Slope的首席执行官劳伦斯·村田(Lawrence Murata)和联合创始人Alice Deng都曾入选《福布斯》U30榜单。


村田表示,他很早就在金融科技方面向约翰逊学习经验,比如建立风险模型;马克斯和他的两个哥哥都是投资人,因此他会帮助处理高价值客户和投资者的电话。村田现在也在和布雷弗曼发邮件,讨论市场战略和招聘问题。村田说:“我们对他们的合作感到兴奋。我们已经在向其他初创公司推荐他们了。”


交通支付初创公司AtoB此前曾分别获得了这三位合伙人的投资,该公司的首席执行官维格南·维利韦拉(Vignan Velivela)也讲述了一个类似的故事:约翰逊帮助提供金融科技专业知识,马克斯帮助建立人脉关系,布雷弗曼帮助建立销售网络。维利韦拉说:“他们真的很关心我们的发展,这一点非常与众不同。”


至于Saga能否在其他种子基金中脱颖而出,曾与这家羽翼未丰的公司合伙人合作过的老牌投资人表示,他们期待与Saga合作。风投公司Khosla Ventures的合伙人基思•拉布伊斯(Keith Rabois)表示,他曾经想聘请马克斯,并相信他对商业基本面的了解以及对科技行业炒作的抵制将对公司大有裨益。Flexport的投资人、Founders Fund的合伙人特雷•斯蒂芬斯(Trae Stephens)则表示,布雷弗曼一直是该公司个性的重要组成部分,现在他的公司又多了一个值得信赖的初创企业交易流的网络内基金来源。在凯鹏华盈(Kleiner Perkins),曾投资过约翰逊创业公司的合伙人伊利亚•富什曼(Ilya Fushman)表示,他创立并出售两家创业公司的经历在风险投资人中很少见。富什曼说:“这三个人跨越了许多不同的领域。


当然,Saga Ventures所做的很多事情看起来与许多其他种子风险基金没有太大不同。山姆·阿尔特曼在接受《福布斯》采访时表示:“马克斯会做一些和其他人一样的事情。但他也会为那些目标市场是每个美国人的公司工作,在硅谷经常忽视的地方进行建设。”


对于Saga Ventures的每一位普通合伙人来说,这个机会都代表着向更大的机遇和风险迈进了一步。“理性地说,我们正在向大联盟迈进,”布雷弗曼说。约翰逊则补充道:“你必须真正喜欢与你共事的人。


与此同时,马克斯也渴望与没有血缘关系的合作伙伴一起证明自己,因为他还有一个动机,那就是现在至少在一定程度上,他可以与哥哥们争夺最高的创业投资回报。“没有什么比证明我们三个可以一起做这件事更能激励我的了。”他说。


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来源:投资界

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