金融科技动态观察丨第119期

证监会：同意“基金E账户”APP正式上线运行

【政策影响】“基金E账户”App的核心功能是为投资者提供全市场公募基金产品场外份额持有情况的一站式查询服务。投资者只需要登录一个平台即可查询自己旗下所有的公募基金账户和份额持有信息，能够极大地解决基民分散查询持仓情况的行业痛点。此外，平台还为投资者提供了有公募基金产品的基金管理人客服联系方式（包括客服电话、邮箱、网站等），并与部分具备条件的基金管理人实现了在线客服的直接对接，帮助投资者更便捷地触达基金管理人。

证监会：发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》

【政策影响】文件主要从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措，主要内容包括：一是建立融资“绿色通道”。加强与有关部门政策协同，精准识别科技型企业，健全“绿色通道”机制，优先支持突破关键核心技术的科技型企业在资本市场融资。二是支持科技型企业股权融资。统筹发挥各板块功能，支持科技型企业首发上市、再融资、并购重组和境外上市，引导私募股权创投基金投向科技创新领域。完善科技型企业股权激励的方式、对象和实施程序。三是加强债券市场的精准支持。推动科技创新公司债券高质量发展，重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型企业发行科创债券融资提供增信支持。四是完善支持科技创新的配套制度。加大金融产品创新力度，督促证券公司提升服务科技创新能力。践行“开门搞审核”理念，优化科技型企业服务机制。

证监会：修改《科创属性评价指引（试行）》

【政策影响】此次修订强化了衡量科研投入、科研成果和成长性的关键指标，除了比较直观的研发投入金额和营收复合增长率之外，还将发明专利的相关要求从“能应用”升级为“能产业化”，进一步强调科创企业应有关键核心技术以及突出的创新能力，有利于进一步提高科创板申报企业的“硬科技”属性，引导中介机构提高申报企业质量，推荐真正具有关键核心技术的优质科技企业在科创板上市。

华泰证券：拟出售海外子公司AssetMark

【点评】AssetMark是华泰证券在2016年10月收购的美国统包资产管理平台（TAMP），主要服务于个人或小团队运营的投资顾问，为其提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术工具。AssetMark在2019年7月上市，此次华泰证券将以每股35.25美元的价格将其出售给GTCR公司，预计总价为17.93亿美元，AssetMarket将在交易完成后退市。在收购AssetMark的交易中，华泰证券不仅借鉴其成功经验推动公司平台化发展和财富管理业务转型升级，在将其出售后还预计获得7.96亿美元的收益回报。对于经营机构来说，适当地收购境外金融机构不仅能够快速拓展境外业务，根据公司战略发展需要汲取展业经验，推进自身的数字化转型工作；还能够在出售后获得一定的投资回报，重新优化资源配置。

此外，近期已有多家经营机构加速优化海外资产配置，中信证券设立中信证券企业家办公室（香港）服务品牌，正式推出新加坡财富管理平台；国泰君安在2023年完成了澳门子公司设立，以及对新加坡子公司的增资，在英国设立的子公司也获英国金融行为监管局批准取得投资公司牌照；海通证券完成海通国际私有化；中国银河宣布将银河—联昌更名为“银河海外”，并将其打造成专项海外品牌。

国信证券：资管子公司完成工商登记

【点评】2023年11月10日，国信证券收到证监会《关于核准国信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2023]2512号），核准公司设立国信证券资产管理有限公司。根据2023年年报，国信证券资产管理业务收入5.31亿元，虽然仅占总营收的3.06%，但同比涨幅高达45.23%，国信证券将其增长的原因解释为一是在做好固收、权益等传统优势策略基础上，根据客户需求适时推出衍生品等相关策略的产品，成为新的业务增长点。二是市场布局更加完善，与多家银行机构、互联网及第三方平台深入合作，销售渠道和客户覆盖面进一步扩大。三是经营效能更加凸显，重点资管产品规模持续提升，业务质量和创收能力显著增强。四是积极运用公募 REITs和ABS等资本市场工具。

民生证券和国联证券：启动重组

【点评】在2024年3月15日证监会出台的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》文件中，指引证券行业通过“并购重组、组织创新”“差异化发展、特色化经营”等措施，实现高质量发展，加快推进建设一流投资银行和投资机构。

2023年，国联证券已在多项业务上有关键动作，一是国联证券近两年将泛财富管理作为发展重点，持续推进零售经纪业务向财富管理转型，在2023年设立财富管理委员会，优化客户和员工分级分类的精细化服务体系和管理体系。二是国联证券并购在投行业务具备特色优势的民生证券，根据Wind数据，民生证券2023年度股权承销总额317.91亿元，IPO项目20单，增发项目8单，可转债项目9单，成绩超过了部分上市证券经营机构。三是成功收购国联基金（原中融基金）75.5%的股权，根据中国证券基金研究中心数据显示，国联基金近三年主动股票管理能力在107家基金公司中排名第14；四是获批设立资管子公司，2023年年报数据显示国联证券资管业务净收入4.67亿元，同比增长137.69%。综合来看，通过一系列的外延并购动作，国联证券与民生证券合并后的各项业务有望跻身行业前列，实现弯道超车。

富国银行：将在贸易融资业务中使用人工智能技术

【主要内容】2024年4月15日，富国银行（Wells Fargo）宣布将使用TradeSun Intelligence V4解决方案来降低其贸易融资业务中的风险，同时应用其人工智能技术来收集、验证和分类非结构化数据，以利于其合规性和文件验证要求。近年来，富国银行一直在不断加码数字化解决方案。例如在2022年，富国银行与谷歌云合作推出了Fargo虚拟助手，并在同一年推出了Vantage数字商业银行平台，而该平台也利用了人工智能技术。

美国SEC：禁止员工在工作手机上使用第三方消息APP和短信

【主要内容】2024年4月17日，美国证券交易委员会（SEC）禁止员工在工作手机上使用第三方消息应用

程序和短信。SEC发言人在声明中表示，该机构限制对第三方消息应用程序以及SMS和iMessage的访问，“从而降低机构系统被攻破的风险，还能加强记录保存”。SEC在2023年9月下架了第三方应用程序，并在今年3月取消了大多数员工手机上的短信功能。

国际清算银行：发起Project FuSSE，推动金融市场基础设施现代化

【主要内容】2024年4月19日，国际清算银行创新中心（BIS Innovation Hub）与美洲开发银行（IDB）签

署协议，共同发起Project FuSSE（Fully Scalable Settlement Engine，完全可扩展的结算引擎）。如今，组件和系统正在以极快的速度发展，集成这些创新解决方案以确保直通式金融服务变得越来越复杂，更新金融市场基础设施的成本也正在上升。Project FuSSE的目标是开发一个足够灵活的开源构建模块，在保证安全性的前提下，降低过渡成本并引导下一代金融基础设施的发展，满足数字时代的需求。

高盛集团：将数字投资账户Marcus Invest全部出售给Betterment

【主要内容】2024年4月22日，互联网投资顾问公司Betterment宣布已与高盛集团达成协议，将收购高盛旗下Marcus Invest的全部数字投资账户和相关资产，其他账户、技术、员工不包括在本次交易之内。根据这一协议，相关账户将于2024年6月29日转移至Betterment。高盛于2021年2月面向散户投资者推出Marcus Invest，致力于推动自动化股票交易。