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日本央行17年来首次加息,AI复活过世亲人成产业链 | 财经日日评

日本央行17年来首次加息,AI复活过世亲人成产业链 | 财经日日评

7月前
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日本央行时隔17年首次加息


3月19日,日本央行宣布,将基准利率从-0.1%上调至0—0.1%,符合市场预期。这是日本央行2007年以来首次加息,长达8年的负利率时代正式终结。

除了终结负利率外,日本央行还宣布将取消收益率曲线控制(YCC)政策,并停止购买交易所交易基金(ETF)等风险资产,从而正式结束了前行长黑田东彦自2013年实施的激进货币宽松试验。日本央行的决定,使得其成为了全球范围内最后一个放弃负利率的央行,并结束了过去十几年来试图通过廉价货币和非常规货币工具,来支撑经济增长的特殊时期。(综合财联社)

|点评| 日本央行结束负利率政策早有征兆。在过去数年,因日本经济缺乏活力,日本央行为了刺激经济,长年保持了负利率这种非常规的货币政策。然而,随着日本通胀近两年持续超过2%,今年春季工资上调幅度远超预期的结果,困扰日本多年的通缩困境出现明显好转的势头。

近期,日本央行还会用短期货币政策维持日本宽松的货币环境,但日本货币政策回归正常化的进程已经开启。对于全球投资者来说,过往从日本低息借款来投资于其他高回报市场的套息交易难以为继,欧美央行年内大概率会开启降息周期,全球资本流动性将进行新一轮分配。

上市房企2023年预亏超千亿元



3月19日消息,A股、港股房企接连发布2023年业绩预告,“亏损”是一大关键词。A股43家预计扣非净亏损的房企,总亏损额达639亿元,而少数十余家预计盈利的房企,扣非总盈利额仅超50亿元,板块整体净亏损上限约586亿元。如果加上港股发布业绩预告的房企,仅以亏损额计算,去年地产板块整体亏损超过千亿。

据克而瑞统计,2023年行业全年商品房销售面积、金额为11.17亿平方米、11.66万亿元,分别较2022年下降8.5%和6.5%。这意味着,商品房销售面积回到2014年,商品房销售金额略高于2016年。2024年,预计全年商品房销售面积、金额下降5%左右。(第一财经)

|点评| 从业绩预告来看,大多数房企亏损的原因在于毛利率下降和资产减值,为了去库存不得不“以价换量”,进而导致价格下行,亏损扩大,并进一步引发信心不足、销售走弱的负面循环。尽管随着政策环境的持续放松,地产行业在2023年下半年稍有改善,但截至目前,地产行业依旧未能寻得底部,下行压力依旧存在。

从政策优化到市场回暖,或许还需要更多时间,不过从估值角度来说,多数地产公司在2023年经历了加速下跌的过程,股价已经提前反映了悲观预期。在利好政策持续出台的背景下,行业板块的股价或会逐渐企稳。

英伟达新一代AI芯片成本改善25倍


3月19日消息,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国加州圣何塞SAP中心举行主题为“面向开发者的1#AI峰会”演讲。黄仁勋介绍了运行AI模型的新一代芯片和软件。英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器(GPU),预计将在今年晚些时候发货。

Blackwell平台能够在万亿参数级的大型语言模型(LLM)上构建和运行实时生成式AI,而成本和能耗比前代(H100)改善25倍。在演讲中,英伟达CEO黄仁勋将Blackwell称为“推动新一轮工业革命的引擎”,并定义其为一个平台,基于Blackwell,衍生出GPU、AI超级芯片、服务器、大型计算集群、云服务等多套解决方案。(综合华尔街见闻)

|点评| 英伟达新一代AI芯片发布,稳固了其在AI芯片领域的霸主地位。AI训练所需要的算力增长速度远超过芯片制程的研发速度,所以英伟达采用了“堆叠”的方式,将两块GPU集成为一块,使其爆发出更强劲的性能。并且,Blackwell不是一个单独的芯片型号,而是一整套解决方案,英伟达可以根据用户算力需求,提供数枚芯片组装在一起的超级计算机。除此之外,英伟达还提供了超级计算机集群的算力上云方案。

当其他芯片制造商还在以英伟达上一代产品当标杆时,英伟达自己推出了碾压前代产品的“王炸”,同时也将英伟达产品所提供的生态系统和服务带到了新的高度。

AI复活过世亲人成为新产业链


3月19日消息,近期网络上出现了一批AI“复活”逝去亲人的商家,从“能活动的照片”到“可以进行对话”,应有尽有。所谓“复活”亲人,是指将个体的生活数据、照片、视频以及声音等信息上传至数字平台,从而创造出一个逼真的数字化版本。

这种情感需求的增加,导致出现了一批淘宝商家,他们的服务价格从5元到上万不等,效果也不尽相同。不过,淘宝店的价格能压得这么低,是因为不少店铺背后是位于三线、四线城市的摄影馆,他们使用PS人工微调生成视频,主要依赖人工。(澎湃新闻)

|点评| 当美国科技巨头们还在打磨自家AI产品时,中国AI模型商业化已经遍地开花。AI数字人已经成为很多视频博主更新时的新选择。许多淘宝商家用的都是国外开源模型,除了人工费用外几乎没有什么额外开支,而高昂的收费给这条新产业链带来了不菲的收益。

“复活去世亲人”的服务引起了包括伦理问题在内的不小争议,还有少量不法分子用这种技术进行诈骗。从“AI孙燕姿”到“复活去世亲人”,AI技术的突飞猛进正在对更多普通人的日常生活产生影响,AI技术使用的边界需要得到明确界定。

美团宣布新一轮业务负责人轮岗


3月19日,美团发布内部信宣布新一轮业务负责人的轮岗任命计划。其中,公司副总裁魏巍将负责到店餐饮事业部,外卖履约平台负责人岗位由章若愚接任,而校招应届生出身的薛冰则成为了外卖事业部负责人。在内部信中,美团CEO王兴表示,将追求更大概率、更大面积的内部人才成长,下一个十年,要让新一批管理者成长起来。

内部信息显示,新任到店餐饮事业部负责人魏巍入职美团已近九年,此次轮岗,又回到了入职美团时的到店事业群,彼时他曾担任到店事业群商户运营部负责人。章若愚于2016年2月加入美团,历任外卖配送区域前线和后线职能等多个核心岗位。(澎湃新闻)

|点评| 起家于到店业务的美团面对来自抖音等新玩家的挑战,将“老人”调回,重新提高了到店业务的权重。到店业务是本地生活业务中的重要组成部分,也是美团的“腹地”。抖音凭借着庞大的流量优势,带着大规模补贴杀入其中,美团被迫跟进,加大营销投入,对净利润产生了明显拖累。

目前,即便是社区团购在运营层面达到盈亏平衡,美团的创新业务亏损仍旧居高不下,这让美团“内外交困”。所以,美团此前进行了组织结构重大调整,希望通过提高内部效率,优化成本支出。这次换帅能给美团带来多少改变,还需要时间观察。

*ST新海因重大违法被强制退市



3月18日消息,*ST新海发布公告称,公司收到深交所下发的《关于新海宜科技集团股份有限公司股票终止上市的决定》,深交所决定终止公司股票上市。*ST新海股票将自3月26日起进入退市整理期,退市整理期的交易期限为15个交易日,预计最后交易日为4月17日。

2024年前第一季度,已经有ST贵人、*ST新海、*ST博天、*ST华仪、ST鸿达、*ST爱迪、*ST泛海和*ST柏龙等公司股票已锁定退市或完成摘牌退市。公司股票终止上市后,将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行股份转让。(澎湃新闻)

|点评| 相较于其他因为1元退市的公司,*ST新海在因为面值退市的同时,还因为重大违法被双重退市,显得更为不堪。回顾*ST新海过去几年的表现,60多次的退市风险提示,决定其落得今日的结局,并不让人感到意外。

结合日前出炉的“两强两严”政策来看,2024年有望成为一个退市大年,而2023年报窗口期或许会是第一个发力的时点。随着3月、4月披露业绩公司的增多,或许会有更多的ST股走进退市流程。

公募基金规模单月猛增2万亿



3月18日消息,中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至今年2月底,我国境内共有基金管理公司146家,公募基金规模合计29.3万亿元,较1月底增长近2万亿元。环比增长7.09%,刷新此前在2023年7月末创下的历史高点。

具体来看,2月末各细分类型基金规模环比均有增长。其中,QDII基金、股票基金、混合基金的最新规模分别为4520.01亿元、3.19万亿元、3.63万亿元,环比增长10.28%、17.93%、7.55%;固收类的债券基金、货币基金最新规模则为5.55万亿元、12.78万亿元,环比增长5.77%、7.16%。(综合上海证券报)

|点评| 得益于2月股市回暖,不少公募基金都迎来了估值回血的时刻,助推了基金份额的环比增长,想必基金ETF在其中也发挥了不小的作用。而长期来看,随着引导长期资金入市的政策逐步落实,公募基金的增量资金在2024年是有望逐步增加的。

不过这里要泼个冷水。2月公募新发行份额为356亿份,环比、同比均出现下降,其中涉及股票的公募基金发行份额更是创下2019年3月以来的新低,这说明市场的交投情绪可能远没有新闻中说得那么好,更多的是存量基金的回升。从当前市场表现看,短期存在一定的回调压力,切勿盲目看高。

周二两市低开低走沪指跌0.72%



3月19日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,猪肉股迎来反弹,智能驾驶概念股盘中拉升,CPO概念股逆势活跃,飞行汽车概念股走势分化。下跌方面,机器人概念股展开调整,人形机器人、证券、保险等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。沪深两市成交额共计10779亿,较上个交易日缩量600亿。北向资金全天净卖出70.11亿,其中沪股通净卖出45.66亿元,深股通净卖出24.45亿元。

截至收盘,沪指报3062.76点,跌0.72%,成交额为4469亿元;深成指报9696.69点,跌0.58%,成交额为6310亿元;创指报1906.94点,跌1.01%,成交额为2775亿元。(财联社)

|点评| 周二两市陷入回调,周一领涨的券商板块跌幅居前。近期行情围绕着“补涨”题材展开,消费、新能源、券商等板块轮番登台,其中穿插着消息面不断出现利好的AI概念。在主线行情不明的情况下,板块轮涨,指数震荡上行。短期内几乎全部板块都得到了一轮修复,两市进入筹码震荡阶段。

由于国内生猪养殖已形成一定规模,本轮猪周期内各大猪企减产意愿不高,延长了猪周期探底时间。如今已有猪企顶不住亏损压力,向法院申请重整,市场预计未来生猪产能将被动减少,周二养殖板块逆势上涨。


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栏目主编 | 魏英杰 主编 | 何梦飞

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来源:吴晓波频道

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