彭博独家 | 2024年上半年彭博股票发行和并购排行榜
2024年上半年彭博股票发行和并购排行榜
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榜单亮点
中国股票IPO承销排行榜:中信证券、国泰君安、华泰证券位居前三,合计市场份额56.89%;
亚洲(除日本)股票IPO承销商排行榜:中信证券以超11%的市场占有率高居榜首,国泰君安相比上年同期上升5名位居第二;
中国大陆并购财务顾问排行榜:以交易金额计,中金公司成功卫冕,高盛公司、摩根士丹利和中信建投等紧随其后
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2024年上半年中资公司全球新股市场回顾
2024年上半年,中资公司全球范围内融资步伐进一步放缓,总计完成82笔IPO,相较上年同期下降约65%,总募集资87.96亿美元,融资规模同比上年亦下降76%。
图1:中资公司年度全球IPO募资规模和数量(2020H1-2024H1)
2024年上半年中资全球前十大IPO发行人中有8家选择A股上市,其余1家选择港股上市,1家选择美股上市。其中,华夏华润商业REIT以69亿人民币的融资规模成为半年内A股最大IPO。按行业区分,募集资金规模最大的行业为科技,工业和非必需消费品紧随其后。
图2:2024年上半年分行业分市场中资公司IPO募资情况(亿美元)
A股:2024年上半年IPO募资规模及上市公司数量持续走低
2024年上半年A股IPO募资总金额约487.6亿元人民币,相较上年同期下降79%。在整体IPO行情紧缩的大环境下,根据彭博最新发布的中国股票IPO承销商排行榜显示,中信证券依旧以140.97亿人民币的承销规模以及近30%的市场份额高居榜首,国泰君安和华泰证券紧随其后。上市公司注册地主要集中在江苏、广东及浙江一带。
图3:彭博中资A股IPO发行量与金额年度走势图
图4:2024年上半年A股IPO公司前十大注册地及上市公司数量分布图
港股:中资公司赴港融资规模达历史新低
2024年上半年有24家中资公司在港交所完成IPO,合计募集资金约105.59亿港元,相比上年同期的172 亿港元下降约39%。行业分布以必需消费品、科技和通讯为主。从股价表现看,老铺黄金上市首日表现抢眼。迄今为止,十大中资港股上市企业中,长久股份表现最佳,股价涨超400%。
图5:彭博中资港股IPO发行量与金额半年度走势图
图6:2024年上半年上市的前十大中资港股上市后股价表现
(截至2024年7月3日收盘)
美股:中概股IPO逐渐走出低迷
自2021年下半年开始,中资公司赴美上市的热情持续走低,但2024年上半年相较上年同期整体回暖,共有10笔IPO,募资总金额5.02亿美元,较上年同期上升超13%。
从股价表现来看,极氪以及浩希健康科技上市首日表现不错,有家保险科技迄今涨幅最高。
图7:彭博中资美股IPO发行量与金额半年度走势图
图8:2024年上半年中资美股上市后股价表现
(截至2024年7月3日收盘)
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中国大陆并购市场总览
2024年上半年并购活动总体有所放缓。根据彭博截止至2024年6月30日的数据显示,2024年上半年由中国大陆公司或资产参与的并购交易共发布3192笔,交易金额为1373亿美元。其中已完成的交易数量为2064笔,已完成的交易金额共计452亿美元。参与并购的行业多为消费品、金融与科技行业。与2023年上半年相比,已发布交易的数量与金额同比下降分别为3%和34%,已完成交易的数量与金额同比下降分别为16%和54%(图9)。2024年第二季度与第一季度相比,第二季度已发布并购交易的交易数量为1545笔,交易金额为738亿美元,相较第一季度,交易数量下降6%,交易金额增长16%。已完成并购交易的交易数量为954笔,交易金额为197亿美元,与第一季度相比,分别增长14%和下降23%。
图9:2019-2024上半年中国大陆并购市场活动总览
中国大陆跨境并购市场
2024年上半年已发布的中国大陆参与的跨境交易数量较2023年相比有所回升。与2023年上半年相比,2024年上半年中国大陆跨境并购市场共公布出海跨境投资交易约362起,投资金额约为174亿美元,交易数量与交易额分别同比增涨9%和8%(图10)。美国、新加坡、日本、英国与加拿大等成为中国大陆跨境投资目标的主要国家。科技、金融与非周期性消费品行业等依旧为跨境投资的热门行业(图11)。2024年上半年已发布的入境并购投资交易约218起,引进投资金额约231亿美元,交易数量与金额同比下降5%和57%。其中交易额超过十亿美元的交易数量为7笔,与2023年上半年的3笔相较,增加133%。
图10:近五年中国大陆买家出海投资及中国资产吸引外商投资交易活动趋势图(单位:亿美元)
图11: 2024上半年中国大陆出海投资标的主要所在地区及行业分布图(按交易数量)
全球并购交易市场
纵观2024年上半年的全球并购市场,共发布交易26268笔,交易金额为19392亿美元。其中已完成的交易数量为17834笔,已完成的交易金额共计5533亿美元。与2023上半年年相比,已发布交易数量下降0.4%而交易金额上涨15%,已完成交易数量与交易金额同比分别下降11%和47%(图12)。2024年第二季已发布并购交易的交易数量为13060笔,交易金额为9092亿美元,与第一季度相比,分别下降1%与增长13%。2024年第二季度已完成并购交易的交易数量为8560笔,交易金额为2292亿美元,与第一季度相比分别下降8%与29%。
图12:近五年全球并购市场活动趋势图 (单位:亿美元)
本文作者:
彭博并购数据分析师Leah Xia
彭博资本市场数据分析师Vicky Wei
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