最航运 | 刚刚达飞再次暂停所有红海航线！联盟船公司绕航结构加强！
我是最航运丹尼斯，今天主题继续关注红海危机以及对航运特别是集运的深远影响，建议关注转发收藏耐心年完。
1/ 我在 2024-01-15 周一 最航运 | 达飞部分船舶组队“闯关”红海！欧线现货运价在节前本周趋顶！节后继续博弈！ 精准预言2024年第三周当周欧线现货运价到顶，联盟船公司也不想在欧线上太夸张已经跳涨了多倍，而是带动其它航线如另一集运核心盘美线“利他共好”享受几乎全线高获益的时间积累。所以已经是这么大标题明确提醒了Futures市场期追现且现货运价也仍在叠加往上的阶段结束了，集运欧线市场进入Discount结构但现货运价到顶后将持续下跌到2月，意味先前SCFI指数5到6周都会是下行，3月有机会稳住中旬和4月联盟船公司在绕航结构稳固的情况下会尝试进一步推涨然后看推涨的情况。所以当时讲节前就这样了，船公司自己都看不清，节后继续博弈。后续的发展也是如推演大家都看到了，不管是航运实体还是Futures市场。
2/ 本来节前不准备写了，实在是问的人太多，很多新读者也是不了解集运，更精准的预判这一事件的发展路径更是需要包括航运、金融、媒体、政治、地理、系统动力学等方面的综合知识体系，我也是在温故而知新不断自我迭代来做更接近发展走向的报道，建议关注最航运公众号/视频号/抖音号，第一时间获取专业独立资讯和见解。
3/ 回到主题，市场因为所谓停战出现较大震荡和心理预期的变化，其实联盟船公司绕航长期化非但没有改变或松动而且加强了。这是我从去年12月初开始就一直在科普的联盟船公司远东-西北欧/地中海航线从红海/苏伊士运河改道绕航非洲好望角的新结构对整个集运网络的系统行动输出的影响。当然也包括部分美东航线也做过科普这里不做赘述。
4/ 为什么说反而加强了 还是续 2024-01-15 最航运 | 达飞部分船舶组队“闯关”红海！欧线现货运价在节前本周趋顶！节后继续博弈！ 你看也都大大得写在标题上了，当时发现个人比较关注的FAL1和FAL3这是海洋联盟的亚欧航线但都是法国达飞的船在绕航二周后的船期都是直接通过红海/苏伊士运河的计划和执行，虽然不影响三大联盟都绕航的主体新结构但严谨地来讲是有一丝松动的。但是现在，因为红海局势的进一步升级和复杂化，根据报道达飞刚刚再次暂停红海航线。
5/ 我看了新闻最初来源路透社，我们以事实或官方发布为准，我也会继续在抖音直播实时监控和分析，欢迎关注我的抖音号“最航运丹尼斯”。报道称巴黎，2月2日（路透社）- 一位熟悉此事的消息人士表示，由于安全风险，航运集团CMA CGM周五宣布，直至另行通知，暂停其船只通过曼德海峡进出红海的所有航次。这一决定是在最近胡塞武装在也门对船只进行的攻击之后作出的。达飞再次决定暂停在红海的航行，意味着所有联盟船公司都将一致绕航非洲好望角without exception。欧线非联盟船东运力占比非常之少不到2%。
6/ 还有很多人问停战怎么看，我的看法就是先不说能不能敲定临时停战协议，即使敲定也会有反复。就算是一个孤立的系统他的过程也是熵增的，更何况这场冲突深入涉及的利益方越来越多，各种势力利益各种交织割裂。在目前阶段，这种协议是暂时性的，旨在为双方提供喘息的空间，即使达成了停战协议，往往在军事上还是会保持高度的警惕，大概率的是在谈判期间仍会发生局部冲突“边打边谈”。最终，如果谈判能够持续并取得实质性进展到下一阶段，才有可能出现一个相对稳定的停战状态，随着双方或多方利益达成一定程度的平衡，长期停战才有机会成为可能。战争不仅仅是军事行动的简单对抗，它还涉及到复杂的政治、宗教、经济和社会因素的交织。每一步都充满着不确定性，需要双方展现出极高的谈判技巧和对和平的真诚追求才有可能达成长久的和平解决方案。你觉得呢？
7/ 即便宣布了停战（其实还在谈，而且谈的是临时停战协议并不是永久停战），联盟船公司并不会立即恢复通过红海的航线。事实上，这种回归需要经过一个较长的过程，包括从最初的决策到部分计划的制定和实施，再到根据具体情况逐步恢复正常运营的阶段。因此，在当前阶段，全球领先的采购商和货代普遍采用的全球供应链管理策略，是基于一个预期，即船公司绕行非洲好望角的运营模式将长期化，至少持续半年。这种策略考虑到了各种潜在的不确定性和风险，旨在确保在这一过渡期间，供应链的稳定性和连续性得到保障。通过这样的长期规划，企业能够更好地应对可能的挑战，确保其运营的灵活性和效率，在面对不稳定的国际局势时，保持竞争力。
9/ 根据容易船期的统计未来6周欧地航线运力和停航变化，明细按周如下图，来自容易船期。
10/ 从目前来看的欧线和美线现货运价港口到3月初趋势图，截图自极羽科技BI大数据平台。
11/ 这里的底层逻辑还是一直是我所强调的要关注核心盘联盟船公司远东-欧洲航线的结构变化，还有带动另一核心盘美线共同富裕的持续上涨稳定到高位中枢的动态过程。老法师们都明白船公司这波美线会托着稳定在高位到4月5月签约季前。
12/ 如果绕航结构持续，而且船公司回归慢速航行，节后真正的船期偏差会更大，经过来回20-30天的延误后，有可能集中到船，也有可能连续空班，造成运价的高位震荡。 码字一个个码得好辛苦，搬搬抄抄是容易的多，但是我相信，只要用心和坚持，别人会感受得到的。航运市场本质上是一个充满风险战略博弈的领域，无论在实体货物运输还是金融投资方面。就像航海中的舵手，必须掌握适当的比例和节奏，才能在风浪不断的市场中稳健航行。而在这一切的基础上，更加重要的是要构建自己的核心认知和底层逻辑。这就如同海图和星辰，为航程提供方向和指引。具备坚实的行业理解，清晰的战略眼光，以及对市场波动的深刻洞察，能确保我们在市场的多变节奏中不会迷失方向。当市场信息汹涌澎湃，带有不确定性的声音四起时，这些核心认知就像是坚固的船锚，确保我们不会被那些无定向别有用心的舆论所左右，而是能够保持自身的稳定航向，达到成功的彼岸。加油，共勉。
13/ 拓展阅读仍可复看 可能比较反“惯性思维”
最航运 | 红海航路中断将造成需求虚增通货膨胀牛鞭效应卷土重来！
今天到此
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