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公募最新调仓路径曝光，“顶流”基金经理偏爱什么？

6月前

2024.06.05

本文字数：2105，阅读时长大约4分钟

导读：“顶流”基金经理5月的调仓曝光。

作者 | 第一财经徐宇

随着近期上市公司回购公告的发布，“顶流”公募基金经理们的调仓动作也浮出水面。记者梳理发现，张坤、朱少醒等人均在增持消费板块，而葛兰、傅鹏博却在减持医药与新能源赛道。

业内人士认为，增持与减仓背后，折射出基金经理对于不同赛道的前景预期。

明星基金经理增持大消费赛道

朱少醒、张坤、吴远怡、林英睿、谢治宇等“顶流”基金经理5月的调仓曝光。

具体来看，截至5月10日，张坤管理的易方达蓝筹精选在4月加仓200万股伊利股份（600887.SH）后，5月再度加仓220万股，最新持仓达5720万股。

伊利股份在年内走出一段震荡上升曲线，截至本周二收盘，伊利股份报收28.62元，今年以来累计上涨6.99%，跑赢大盘。今年一季度，伊利股份实现净利润59.23亿元，同比增长63.84%。

业绩与股价“齐飞”，伊利股份获各路资金“抢筹”。

除张坤外，华泰柏瑞沪深300ETF和人寿保险旗下某险资产品，分别在4月加仓248.63万股和207.69万股后，又在5月初分别加仓165.36万股和104.49万股。

受各路资金青睐的消费企业不止伊利股份一家。

近日，预制菜公司千味央厨（001215.SZ）发布公告称，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）新进57.46万股。

该公司曾在4月底披露公告称，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进70万股，但前者目前已退出前十大流通股股东，这意味着半个月内谢治宇至少减持近50万股。

Choice数据显示，千味央厨二季度以来已累计下挫近24%，大幅跑输大盘。

农用机械公司格力博（301260.SZ）获知名基金经理吴远怡大手笔布局，截至5月16日，他管理的广发价值核心、广发科技创新分别新进188.62万股和170.14万股。

记者发现，多家外资机构也积极加仓消费赛道。例如，塑料机械公司克劳斯（600579.SH）日前公告称，截至5月17日，高盛集团、花旗环球金融有限公司分别新进256.31万股、228.37万股。此外，截至5月9日，摩根大通证券有限公司4月新进1991万股宏川智慧（002930.SZ）之后，目前对这家仓储物流公司持仓保持不变。高盛集团则新进363.45万股广博股份（002103.SZ）。

纸质印刷包装龙头裕同科技（002831.SZ）近期获得任相栋的加仓。公告显示，截至4月24日，与3月末相比，由任相栋掌管的兴全合泰混合加仓了裕同科技34.59万股。民生证券研报认为，包装下游企业经营和国内经济密切相关，伴随国内外消费复苏叠加政策逐步发力，有利于包装企业盈利能力的释放。

分析人士认为，明星基金经理加仓消费赛道与国内消费市场今年以来持续回暖息息相关。

国家统计局发布的数据显示，一季度，我国社会消费品零售总额12.03万亿元，同比增长4.7%。“五一”假期，消费市场更加繁荣活跃。据商务部大数据监测，节日期间，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长6.8%。其中，线上消费增长较快，全国实物商品网上零售额同比增长15.8%。

机构对消费板块的整体持仓水平也在稳步提升。国金证券研报显示，基金在消费板块的仓位水平自2023年二季度以来逐步升高，截至今年一季度末，大消费仓位水平达到23.8%，环比上涨1.3个百分点，超过历史平均水平。与此同时，公募基金经理对消费板块的未来预期以及基本面表现的分歧大幅降低，对于消费需求恢复的节奏拥有较高的共识。

葛兰、傅鹏博减持医药新能源

一众明星基金经理加仓消费赛道之际，有基金经理却“反其道而行之”。

例如基金经理林英睿近期积极减持王府井（600859.SH），截至5月9日，他管理的广发价值领先、广发睿毅领先较一季度末合计减仓近750万股，最新持仓超2500万股，而这两只产品去年三季度持仓超4000万股，当时的期末持仓市值超过8亿元，目前较巅峰期已减持近1500万股。

此外，明星基金经理傅鹏博也在大手笔减仓新能源公司。

近日，硅料龙头公司通威股份（600438.SH）发布公告显示，截至4月底，全国社保基金一一零组合大幅减持近1300万股，该产品在一季度已减持超560万股，最新持仓为2525万股；傅鹏博管理的睿远成长价值已退出该公司前十大流通股股东，其在今年一季度末持有4210万股，合计市值超10亿元，而二季度以来至少减仓近2000万股。

记者发现，睿远成长价值2022年二季度出现在通威股份的前十大流通股股东，直到今年一季度从未“离席”，但2022年7月正是该公司的历史性高点，此后便一路震荡下跌至今。

除了对通威股份的减持之外，电池公司新宙邦（300037.SZ）也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有该公司905.87万股，较一季度末的1262万股减持了超350万股。

除新能源赛道近期因走势疲软被部分公募大幅减持外，多家医药公司也“同病相怜”。

具体来看，国内化学制药龙头公司恒瑞医药日前公告称，截至5月15日，葛兰管理的中欧医疗健康减持超210万股，而最新持仓市值达36亿元。今年一季度，葛兰即减持451.34万股。

此外，截至5月15日，百亿基金经理吴兴武管理的广发医疗保健较一季度末减持国际医学超900万股，而百亿基金经理郑磊管理的汇添富创新医药也减持该公司近百万股。

年内国际医学股价呈“震荡下跌”趋势，截至本周二报收5.49元，今年以来累计下跌32.31%，资金净流出5.07亿元。

微信编辑 | Ziang

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