最航运 | 汽车抢运巴西即将结束，核心航线博弈继续！

1/ 续 2024-05-11 最航运 | 中国汽车在巴西销量猛增八倍！温故整车出海航运方案！拉美机遇与欧美挑战！有读者问，这波出口巴西汽车抢运会持续多久？今天主题尝试回答并就此延伸，继续深入浅出有新闻有新知差异化系统性输出。

2/ 近期，中国对巴西的汽车出口量大幅增加，这不仅是因为巴西本身进口需求的增长，还受到巴西即将加征汽车关税的加速影响。巴西自2015年以来一直免电动汽车的关税，但从2024年1月开始逐步增加对进口电动汽车和混合动力汽车的关税。这项政策的实施旨在促进国内汽车产业的发展，增加就业机会，并减少巴西车辆的二氧化碳排放量。具体而言，纯电动汽车从1月开始征收10%的税，该税率将在今年7月增加到18%，并在2026年7月提高到35%。混合动力汽车和插电式混合动力汽车的关税也将逐步增加，分别在2024年7月达到25%和20%，并在2026年7月达到35%。这种关税调整对巴西的汽车市场产生深远影响，促使各方在关税上调之前加快进口步伐，从而导致近期进口量的激增。通过这次抢运，中国汽车制造商在关税进一步上涨之前最大限度地进入巴西市场，这一现象是国际贸易中政策变动对市场行为显著影的典型反应。

3/ 根据上海航运交易所SCFI南美航线指数即针对一般货主南美基本港巴西桑托斯（Santos）即期市场订舱成交均价（按箱量加权平均），不因货主企业类型或箱量的特殊性等影响成交价格的跟踪记录，这里主要参考涨幅非实际出口运价。2024年3月15日，上海港出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2530美元/TEU，而到了上周五5月17日已经涨到了6686美元/TEU，较2个月前上涨164%！比2023年初1月20日的1065美元/TEU更是528%!  这就是狂野的南美线！

4/ 以中国上海到巴西桑托斯为例，航程通常需要28天至40天。因此，为了赶在7月关税进一步上调之前进口电动汽车，只有剩下1至2周的时间窗口进行抢运。进口商需要确保在货物到港后尽快完成清关手续，以避免因关税调整而产生的额外费用。

5/ 巴西的进口货物需缴纳多项税费，这些通常在清关过程中支付。
以下三种税费占了进口成本的大部分：
- 进口关税（葡萄牙语缩写为 II）：II 是联邦强制性的产品特定税，基于到岸价格（CIF）征收，并在清关过程中评估。
- 工业化产品税（IPI）：IPI 是联邦税，适用于大多数国内和进口制造产品。对于国内生产的商品，在销售点征收；对于进口商品，在清关点征收。IPI税是一种转嫁税，在每个销售点征收，因此不被视为进口商的成本，因为当商品出售给最终用户时，该金额会返还给进口商。
- 商品和服务流通税（ICMS）：ICMS是州政府的增值税，适用于进口和国内产品。进口产品的ICMS税基于CIF价值加上进口关税和IPI税进行评估。虽然巴西进口商必须支付ICMS税才能通过海关清关，但这不一定是进口商的成本项，因为已支付的金额代表了进口商的信用。产品销售给最终用户时，进口商会扣除ICMS税，这笔税费已包含在产品的最终价格中，由最终用户支付。

6/ 举个例子，下面这张表展示了将一件产品进口到巴西的各项费用的详细分解。

各个项目的描述和解释：
- FOB price of Product：产品的离岸价格，即商品本身的成本，不包括运费和保险费。这里是100,000美元。
- Freight (estimate)：估计的运费，这里是2,400美元。
- Insurance (1%)：保险费用，按FOB价格的1%计算，这里是1,000美元。
- CIF Price of Product：到岸价格（CIF），即包括运费和保险费后的总价格，这里是103,400美元。
- Import Duty Rate：进口关税，按CIF价格的15%计算，这里是15,510美元。
- IPI：工业化产品税，按CIF价格加进口关税后的5%计算，这里是5,945美元。
- ICMS：商品和服务流通税，按CIF价格加进口关税和IPI后的18%计算，这里是27,407美元。
- PIS/COFINS：社会一体化计划和社会保障融资贡献税，实际计算比较复杂，简化后约为CIF价格的12.63%，这里是13,059美元。
- Merchant Marine Tax：商船税，按海运费用的25%计算，这里是600美元。
- Warehouse：仓储费用，按CIF价格的0.65%计算，最低170美元，最高235美元，这里是235美元。
- Terminal Handling Charges：码头处理费用，每个集装箱平均100美元，这里是100美元。
- Contribution to Custom Broker's Union：报关行协会费，按CIF价格的2.2%计算，最低71美元，最高160美元，这里是160美元。
- Custom Brokerage Fee：报关费，按CIF价格的0.65%计算，最低170美元，最高450美元，这里是450美元。
- SISCOMEX Fee：SISCOMEX费用，这里是50美元。
- Typical Cargo Transportation charge：典型的货物运输费用，这里是35美元
- Typical Bank Costs：典型的银行费用，按FOB价格的2%计算，这里是2,000美元。
- FINAL COST (in USD)：最终成本，总计168,931美元。
从进品商的角度，这张表详细列出了从购买产品到最终将其进口到巴西所涉及的各项费用，帮助了更好地理解和预测总成本。

7/ 最航运跟踪记录的今年第一季度，中国出口巴西纯电动车和插电式混和动力汽车的总数量，总货值以及相对应的平均车价供参考。

8/ 混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的主要区别在于它们的能源获取方式、电池容量以及驱动模式。以能源获取方式为例：Hybrid Electric Vehicle 混合动力汽车（HEV）：通常不提供外部充电接口，其电池主要通过车辆的内燃机或制动能量回收系统充电。Plug-in Hybrid Electric Vehicle 插电式混合动力汽车（PHEV）：可以通过外部电源插座或充电站进行充电，具有较大的电池容量，能够提供更长的纯电动行驶里程。

9/ 除了抢运汽车到巴西，中国的汽车制造商如比亚迪和长城汽车也在争相尽快在巴西建厂。通过在巴西设立生产基地，这些公司不仅可以更好地服务于当地市场，还能够规避未来的关税和贸易限制，从而保持竞争力。这将帮助他们在拉丁美洲销售免关税的汽车。此举正值美国总统拜登宣布对中国电动车征收100%的关税之际。2024-05-14 最航运 | 解读美国对华大幅提高系列商品关税！附美国进口中国各商品集装箱货量！这可能成为其他行业和地区的典范。在国内价格战激烈的情况下，中国企业希望通过在海外市场投资、生产和雇佣员工，来接触更多全球消费者。比亚迪巴西生产基地预计将于2024年底或2025年初投入运营。该生产基地一期的年生产能力预计为15万辆，最初将生产海豚掀背车、海豚Mini、宋Plus SUV和元Plus跨界车等车型。长城汽车则计划在今年年底前在圣保罗附近生产SUV，比比亚迪的计划更提前。长城汽车巴西机构关系总监Ricardo Bastos表示 “为了避免保护主义变得更加严重，中国品牌必须在中国之外进行投资，”。比亚迪巴西总裁Tyler Li认为，巴西是整个地区的门户，“从墨西哥、哥伦比亚、阿根廷到秘鲁”。拉丁美洲的汽车市场价值近1300亿美元。比亚迪和长城汽车在巴西的整体市场份额目前虽然还不是头部，但它们在电动车销售中占据了领先地位，以低价格和高技术吸引了巴西的中高端买家，这代表着未来。

10/ 这一切也都是巴西总统卢拉重工业化巴西战略的一部分。他希望通过一系列计划重建汽车行业并加速绿色转型，一定程度上学习中国的经验。比亚迪承诺其工厂年产能将达到15万辆，创造5000个就业机会，但实际数量可能会超过这一数字一倍多。比亚迪还与当地能源公司合作，在八个城市建立600个充电站。此外，比亚迪目标是在五年内将60%的零部件在巴西生产。长城汽车在圣保罗附近的伊拉塞马波利斯的工厂起步产能约为5万辆。这是一座改造自旧梅赛德斯-奔驰工厂的新工厂，将包括一个研发中心，最终可能雇佣2000人。全球汽车巨头Stellantis、丰田和大众等也承诺在巴西投资约190亿美元，几乎全部是在2023年中期以来宣布的，使巴西超越墨西哥成为拉丁美洲的首选目的地。这些资金大部分投入到混合动力汽车上，这些汽车既有电动发动机，也有使用汽油或乙醇的发动机，以利用巴西甘蔗作物生产的燃料。

11/ 续 最航运 | 解读美国对华大幅提高系列商品关税！附美国进口中国各商品集装箱货量！说白了就是拜登为了争取选票特别是给他经济政策差评的选民的支持。预计美国及其盟友将采取更多针对中国电动汽车的贸易行动。一位主要中国电动汽车公司的高管在周二的关税公告后表示。“我们并不担心新的美国对中国电动汽车的关税本身，因为我们不直接向该国销售，但我们确实担心它向其他国家，特别是美国盟友发出了什么样的信号，” 并补充说，欧洲、澳大利亚和新西兰最有可能提出类似的关税上涨。

12/ 与此同时，墨西哥正面临来自华盛顿的压力，要求其与中国汽车制造商保持距离。拜登政府在周二表示，如果中国电动汽车制造商试图将生产转移到墨西哥以规避新宣布的美国关税，正考虑增加所谓的额外惩罚。虽然墨西哥政府尚未提高对中国电动汽车的关税，但据路透社4月报道，已经停止提供低成本公共土地或生产电动汽车的税收减免等激励措施。因此，中国出口商不仅在向巴西抢运电动汽车，也在加紧向墨西哥运输，这一行动自3月开始，预计将持续到6月。根据报道，中国对墨西哥的电动汽车出口量也在同比大幅增长，这可能是由于“美国对中国商品的关税行动”以及华盛顿可能实施所谓更严厉制裁给到墨西哥进一步压力所推动。这种抢运现象也就一定程度上加剧了集装箱舱位的资源挤兑，推高了航运市场的现货运价成本。最航运 | 红海航路中断将造成需求虚增通货膨胀牛鞭效应卷土重来！

13/ 虽然市场担心如果特朗普在11月再次当选美国总统，可能进一步挥舞关税大棒，提高对华关税中枢并对某些特定商品大幅增加关税以及其它因素影响。但目前市场调查如CNBC供应链调查显示，早期的旺季迹象显示订单有小幅上升，但没有过度的消费者支出，美线也还没有出现旺季显著提前的迹象。美国进口的节日商品旺季一般指圣诞节商品。圣诞节是美国一年中最重要的节日之一，消费者在这个期间的消费量通常会大幅增加。节日商品包括圣诞树、圣诞装饰品、礼品、灯饰、玩具、节日食品和饮料等。商家通常会在这一时期增加库存，以满足消费者对节日商品的高需求。此外，感恩节和黑色星期五也与圣诞节购物季紧密相关，进一步推动了节日商品的进口和销售。注：在航运年度中，主要有两个高峰期——首先是从八月到十月的假日零售高峰期，其次是由一月/二月中国春节前引发的较短的第二个高峰期，明年春节是2025年1月29日比一般年份要早些。

1) 今年你订购的节日商品是更多还是更少？你收到的客户进口提货订单更多了吗？

• More: 3% (22%)：表示22%的受访者认为他们订购的节日商品比去年多3%。
• More: 5% (22%)：表示22%的受访者认为他们订购的节日商品比去年多5%。
• More: 10% (21%)：表示21%的受访者认为他们订购的节日商品比去年多10%。
• More: 15% (7%)：表示7%的受访者认为他们订购的节日商品比去年多15%。
• More: 20% (7%)：表示7%的受访者认为他们订购的节日商品比去年多20%。
• Fewer: 3% (7%)：表示7%的受访者认为他们订购的节日商品比去年少3%。
• Fewer: 10% (14%)：表示14%的受访者认为他们订购的节日商品比去年少10%。
• Other - Write In (0%)：表示没有受访者选择“其他”选项。

整体来看，订购更多节日商品的受访者比例明显高于订购较少商品的比例，表明今年的节日商品需求有所增加。

2）您是否担心消费者今年会削减假日支出？

1. Yes（是）：56%的受访者担心消费者今年会削减假日支出。
2. No（否）：25%的受访者不担心消费者今年会削减假日支出。
3. Don't know/unsure（不知道/不确定）：19%的受访者不确定或者不知道消费者是否会削减假日支出。

总体来看，大多数受访者对消费者可能削减假日支出表示担忧。

3） 今年你是否因担心美东ILA工会罢工威胁而提前下单旺季订单？

1. Yes（是）：35%的受访者表示他们因担心罢工威胁而提前下单旺季订单。
2. No（否）：65%的受访者表示他们没有因担心罢工威胁而提前下单旺季订单。

4）如果你提前下单，提前多久？

1. 1 month（1个月）：37%的受访者表示他们提前1个月下单。
2. 2 months（2个月）：38%的受访者表示他们提前2个月下单。
3. Other - Write In（其他 - 自行填写）：25%的受访者选择了其他时间，并自行填写具体时间。

总的来说，大多数受访者表示他们会提前1到2个月下单，而四分之一的受访者选择了其他的提前时间。

5）你的首批旺季订单何时到达美国？

1. May（5月）：13%的受访者表示他们的首批旺季订单将在5月到达美国。
2. June（6月）：20%的受访者表示他们的首批旺季订单将在6月到达美国。
3. July（7月）：34%的受访者表示他们的首批旺季订单将在7月到达美国。
4. August（8月）：33%的受访者表示他们的首批旺季订单将在8月到达美国。

总体来看，大多数受访者的首批旺季订单预计将在7月和8月到达美国，占比分别为34%和33%。

6）你从西海岸港口向东运输货物的主要运输方式是什么？

1. Rail（铁路）：77%的受访者表示他们选择通过铁路运输货物。
2. Truck（卡车）：23%的受访者表示他们选择通过卡车运输货物。

14/ 尽管由于红海航线转移、巴拿马运河干旱限制和国际码头工人协会（ILA）的谈判威胁，物流经理们今年不得不重新规划一些货物的运输路线，但目前并没有像去年美西ILWU合同谈判时那样大规模转移货物。

15/ 对于从美东港口转移到美西港口进入的货物，铁路运输成为主要的运输方式，它允许托运人不必急于将产品运往全国各地，从而减少了产品在仓库中积压的时间和仓储费用。 目前，洛杉矶处理IPI铁路运输的码头已经开始出现拥堵现象。



2024年5月17日（星期五）美国洛杉矶港运营最新报告显示

- Container Vessels at Berth - POLA：泊位上的集装箱船数量为8艘。
- Local Cargo Avg Dwell – On Terminal – POLA：本地货物在码头上的平均停留时间为2.8天。
- On-Dock Rail Avg Dwell – On terminal – POLA：码头上的铁轨货物平均停留时间为5.6天。
- Chassis On Street Dwell – SP Bay：街道上底盘的平均停留时间为3.2天（20英尺），4.7天（40英尺）。
- On-Dock Rail Containers - On Terminal - POLA：码头上的铁轨集装箱数量为11,441个，其中2,002个停留时间超过9天。
- Total Import Containers - On Terminal - POLA：码头上的进口集装箱总数为31,453个，其中4,766个停留时间超过9天。

On-Dock Rail Containers（码头上的铁路集装箱） 这些集装箱是直接在港口码头上装卸和处理的。这意味着集装箱从船上卸载后，可以直接转移到码头内的铁路设施，然后装载到火车上进行运输。这种方式的优点包括：快速转运：因为集装箱不需要离开港口，就可以直接转移到铁路，减少了运输时间和费用。减少卡车运输：减少了集装箱在港口和内陆转运点之间的卡车运输需求，从而减少交通拥堵和排放。

16/ 2024-05-09 最航运 | 全航线共振，美国消费者需求强劲推动货量预测的再次提高！ 美国消费者需求强劲推动美国零售商协会再次提高对集装箱进口货量的预测。根据今天由美国全国零售联合会和Hackett协会发布的《全球港口追踪报告》，预计今年夏季至初秋期间，美国主要集装箱港口的月度进口货物量将持续超过200万标准箱！Global Port Tracker现在预计5月份的进口量将达到206万标准箱，比2023年5月增长6.8%。在上个月的报告中，NRF预测5月份的同比增长将是5.5%。预计6月份的进口量为203万标准箱，比去年同期增长10.7%，高于上个月预测的8.9%的增长。7月份的进口预测为202万标准箱，同比增长5.5%，但低于GPT上次预测的6.6%的增长。8月份的预测上调，预计进口量为210万标准箱，比2023年8月增长7.1%，高于GPT上个月预测的6.9%的增长。在GPT对9月份的初步预测中，进口量预计为204万标准箱，比2023年9月增长0.5%，进入同比增长平缓期。

17/ 听多了旺季提前的观点，我们也来听下反方观点。C.H. Robinson的零售物流负责人Noah Hoffman指出，美国零售行业正面临一个转折点，消费者开始减少非必需开支。这加剧了零售商之间的竞争，他们既要提供丰富的商品选择和多样的库存单位（SKU），又要避免因未来几个月需求的不确定性而积压过多库存。因此，预计今年的销售旺季可能会比往年来得晚一些，零售商可能会推迟下假日商品的订单。Hoffman还提到，由于前几年市场波动的影响，许多货主变得对任何风吹草动都异常敏感，他们急切地想要知道接下来会发生什么，无论是政治动荡、新的贸易政策还是像巴拿马运河水位下降这样的物流中断。特别是零售商，他们可能会选择观望，看看经济形势如何发展再做决定。

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