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固定收益 | 核心城市楼市环比改善——地产月报(2024年3月)

固定收益 | 核心城市楼市环比改善——地产月报(2024年3月)

7月前


房地产,月度跟踪


本月观点:国常会首提“系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求”;3月以来,以杭州放松二手房限购为代表,高能级城市需求端政策继续优化。增量政策对于短期需求释放有一定边际效用,3月以来主要一、二线城市楼市成交环比改善。


楼市成交维持历史低位,但环比改善,新政加持下杭州二手房表现亮眼。新房成交方面,高频楼市成交数据显示,2024年3月以来(截至3月24日),样本36城日均成交面积同比下降55.1%(2月同比下降49.6%,剔除春节影响,下同),环比上升13.8%(2月环比下降8.8%)。二手房成交方面,13城二手住宅日均成交面积同比下降36.3%(2月同比下降34.3%),环比上升37.4%(2月环比下降27.7%)。重点城市方面,与1-2月(剔除春节假期影响)相比,3月以来,广州、深圳商品住宅日均成交面积增幅在30%以上,上海、南京、武汉亦有不同幅度增长;有统计数据的重点城市二手住宅日均成交面积均保持增长,尤其是杭州二手住宅成交量增幅在50%以上。

全国土地出让进度与上年基本持平,重点城市土拍热度分化。中指数据显示,2024年1-2月,全国住宅及综合用地累计实现土地出让金1968.1亿元,同比增长2%;平均土地成交溢价率5.2%,与上年同期持平。从22个重点供地城市来看,土拍限价放开后,不同城市间土地成交溢价率分化明显,合肥、杭州、福州的多宗地块,以及长沙、沈阳的个别地块高溢价成交,平均土地成交溢价率均在10%以上;而苏州、南京、成都、长春、广州、济南绝大部分土地均为底价成交,部分城市仍现城投拿地身影。

销售低迷拖累房企到位资金表现,不同企业性质房企债券融资维持分化。开发到位资金方面,2024年1-2月,房企开发到位资金来源累计同比下降24.1%,其中,定金及预收款、个人按揭贷款累计同比下滑34.8%、36.6%。债券融资方面,自2024年3月以来(截至3月24日),国有、民营房企净融资额分别为163.8、-138.4亿元。


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来源:兴业研究宏观

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