最航运 | 集运分析以及今年目前集装箱运力增加了多少？

0/ 我是最航运丹尼斯，今天一起看下大家都非常关心的集装箱新船交付量。没有红海危机的话，2022年就开始走下行趋势的集运在2023年下半年已经让部分船公司季度亏损并准备好在2024年进一步亏损。 因为红海危机，从集运网络的绕航结构的形成到长期化再到常态化，如长荣所言 2024-04-19 地缘政治紧绷 抵销舱位供需压力。又如马士基所言 2024-05-06 马士基警告红海危机造成有效运力损失进一步扩大！ 然后到目前的状态 2024-05-10 最航运 | 绕航常态化下欧线继续推涨外溢 历年波动曲线参考。 

1/ 回到主题，BIMCO分析师表示2023年，交付了230万TEU的集装箱船运力，比之前的纪录高出37%。截至今年目前，又创下了新纪录，因为在年初的前四个月内已经交付了超过100万TEU，与之前的纪录相比增长了近80%。由于迄今为止只有19艘较小的船舶被淘汰，全球集运船队规模扩大了近100万TEU，与年初相比增长了3.5%。这一增长是在上一年船队增长8.2%的基础上进一步增加的。

2/ 由于创纪录的交付，订单量有所下降。不过，2023年和2024年期间又签订了180万TEU的合同，所以订单量仅减少了100万TEU，目前为610万TEU，占现有船队规模的21%。这意味着订单量占船队的比例是疫情前和班轮运营商订购热潮开始时的两倍多。订单簿上计划在2024年交付200万TEU，预计全年的交付量将超过300万TEU，比去年的记录高出30%。而到了2025年，预计交付量将略低于200万TEU，仅次于2024和2023年历史第三高记录。

3/ 原本预期创纪录的船舶交付量会导致市场出现严重过剩，尽管这确实对市场产生了影响特别是对2023年来言，但今年的交付量似乎反而有助于维持全球集装箱班轮贸易的流动。由于胡塞武装在红海/亚丁湾袭击过往船舶，导致联盟船公司们改道绕航非常好望角，全球集装箱贸易需要增加约10%的运力。此外，管理市场增长所需的运力也应计入这10%。2019年至2023年间，船队增长了21%，而集装箱货量仅增长了4%。预计在2023年至2025年之间，船队将再增长15%。

4/ 所以当联盟船公司评估红海足够安全恢复通过红海和苏伊士运河的航行时，我们很可能会看到显著的供应过剩然后运价的回归。不过目前来看，绕航的常态化至少会贯穿2024整年比之前预计更长期化。

5/ 对于胡塞的扩大化打击，欧盟海军部队Operation ATALANTA建议船只至少向东航行150海里以扩大化绕行现有航线，以避免来自无人机的攻击威胁。 因为地中海航运的“MSC Orion”号在索科特拉岛东南方向的印度洋上被一架无人机瞄准，在它北行前往阿曼萨拉拉的途中。欧盟Operation ATALANTA表示：“这次袭击证实了在印度洋，距离也门胡塞控制区最远可达800海里的范围内，潜在的袭击都有可能发生。” “鉴于这次袭击、评估的无人机航程和最近的公开声明，建议建立一条至少在当前航线以东150海里的替代海上航线。”   欧盟还建议船只进行随机的速度和航线变更，并采取更严格的AIS政策。随着胡塞武装对商船的攻击范围扩大，盟军海军部队在该地区的应对也越来越紧张。

6/ 根据船视宝平台的远东-地中海和远东-北欧所显示的船舶和绕航的可视化展示如下图。目前船舶数量来到了176艘在红海危机伊始根据最航运记录在130-140艘左右，船公司们已经竭尽所能补充运力弥补绕航所致的有效运力损失并且我们可以看到大部分船都开足了马力高速行驶。随着绕航的常态化加上新船逐季增加2%-3%的运力容量，船公司预计会把航速降下来以减少运营和燃料成本以对冲运力的增长。

7/ 今天5月13日反应5月上半月涨幅的SCFIS出炉2512.14符合预期，对应大柜4100左右结算。如果6月上半月结算落地5500对应3300左右，落地6000对应3700左右，仅供参考，注意风险。6月下半月价格要看6月上半月落地结果。至于后续月份可参考历年基本6月运价的波动变化。最航运 | 绕航常态化下欧线继续推涨外溢 历年波动曲线参考。

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