东南亚研究 | 货币持稳，财政整顿——东南亚宏观形势跟踪（2024年第1期）

7月前

东南亚

2024年东南亚六国仍有望维持4.5%以上的正增长。1-2月各国制造业景气分化依旧，消费依然为地区经济增长的主要动力，净出口拉动作用尚未恢复，投资正向拉动作用提升。各国通胀压力缓解，但食品通胀阻碍通胀顺畅下行。各国就业市场整体表现稳定，菲律宾失业率攀升。

政策方面，2024年1-2月东南亚六国货币当局维持基准利率不变，各国政府继续坚持财政整顿方向，努力下调财政赤字率。数字经济、半导体和新能源等产业发展受到重视。泰国政府力争在2025年之前完成泰国-欧盟（EU）自由贸易协定谈判。

金融市场方面，东南亚六国股债市场仍为净流出状态，但股市净流出规模明显下降，外汇市场相对美元仍维持震荡贬值态势。

地区政治方面，老挝就任2024年东盟轮值主席国，澳大利亚与东盟加强双边经贸合作。印尼2024年大选普拉博沃当选，泰国和菲律宾政局动荡因素犹存。

中国-东盟双边关系方面，双边政治、经济及多领域合作关系继续稳健发展，继续推进自贸区3.0谈判。1-2月东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位，其中与越南经贸关系持续加强，但中菲投资合作受政治因素扰动。

本文概览2024年1至2月东南亚地区[1]（主要为印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南和菲律宾六国，以下简称“东南亚六国”）宏观经济与政治形势，并对近期中国‒东盟关系进行回顾。

一、地区经济形势

1.1 经济增长

1.1.1 宏观经济增长概览

东南亚六国2023年保持正增长，但较2022年增速下行。东南亚国家近日陆续公布2023年度经济数据，受全球经济增长放缓、地缘政治动荡、国际金融环境趋紧、科技产业进入下行周期等多重因素影响，东南亚六国2023年宏观经济虽然均保持了正增长，但增速普遍低于2022年。其中，新加坡2023年经济增速由2022年的3.6%下降至1.2%，越南由2022年的8.0%下降至5.05%，马来西亚则由2022年的8.7%大幅下降至3.7%。从季度趋势来看，得益于家庭消费韧性仍存，就业市场改善，通胀压力缓解，国内投资活力恢复，再加上欧美货币政策宽松预期，外部需求有所恢复，2023年第四季度除马来西亚外的东南亚五国经济增速相较前三季度有所提升。

2024年1-2月，东南亚六国制造业景气分化依旧，泰国和马来西亚经济增长动力不足。印尼、新加坡和菲律宾的制造业PMI指数已自2023年9月开始连续6个月保持在扩张区间。受欧美等主要出口市场需求改善影响，越南出口逐步恢复，带动制造业PMI指数自2024年1月开始回升至50以上。但由于央行紧缩货币政策拖累经济增长、国内政治环境不确定性提升，泰国和马来西亚制造业环境仍充满挑战，制造业PMI指数持续低于50。

经济增长动力方面，消费依然为该地区经济增长的主要动力，净出口对经济的拉动作用尚未恢复。2023年第四季度，消费仍然为东南亚六国经济增长的主要支撑。除泰国和新加坡外，印尼、马来西亚、越南和菲律宾四国净出口对GDP增速的贡献值仍为负值，对外贸易对宏观经济的拉动作用尚未恢复，但投资对宏观经济增长的正向作用正逐步释放。

消费方面，印尼、泰国、越南消费市场景气度较高，新加坡和马来西亚消费者信心指数走低趋势明显。2024年1至2月，受春节假期及旅游消费回升影响，印尼、泰国、越南和马来西亚消费者信心指数明显提升。但鉴于马来西亚销售和服务税税率提高到8%给家庭消费支出造成的压力，预计2024年剩余时间私人消费增长将维持2023年的放缓态势。由于对经济增长前景和金融业裁员感到担忧，新加坡消费者信心指数在2024年再度下滑，已跌至悲观水平附近。

进出口方面，外需改善，主要经济体外贸企稳向好，但大宗商品维持下行趋势施压印尼出口。2023年第四季度以来，随着外部需求改善，加之2022年末、2023年初低基数效应影响，东南亚六国进出口同比增速均止跌回升，其中越南进出口恢复尤为强劲。2023年，越南商品进出口达6830亿美元，贸易顺差280亿美元，为该国有记录以来最大贸易顺差，也是连续八年实现贸易顺差。2024年，越南出口目标为3770亿美元、同比增长6%。2024年1-2月，越南货物出口金额593.4亿美元，同比增长19.2% [2] 。由于石油、天然气及镍等主要出口商品价格仍延续震荡下行趋势，截至2024年1月，印尼出口仍处于负增长区间，净出口已连续三个季度对该国宏观经济增长形成拖累。

投资方面，国际金融环境改善，股债市场资本流出压力下降，投资对经济增长的贡献逐步提升。随着2024年欧美货币政策前景趋于放松，国际金融环境自2023年第四季度开始有所改善，东南亚六国股票及债券市场资本流出压力有所下降。印尼2023年国内外投资总额超1400万亿印尼盾，同比增长17.5%，高于设定目标。其中，外国直接投资同比增长13.7%，且主要集中在金属、采矿、交通运输、仓储、化工等行业[3]。泰国2023年吸收投资8480亿泰铢，同比增长43%，为5年来新高。其中，外国直接投资同比增长72%，58%的投资投向生物-循环-绿色产业、电动汽车、智能电子、数字和创意等五大优先领域。2024年1月，泰国吸收外资总额71.7亿泰铢，同比增长39.8%，日本、新加坡和中国内地为主要外资来源地[4]。新加坡2023年吸引固定资产投资127亿元，较2022年减少近一半，投资项目涵盖化学品、电子、研发等多个领域，美国、欧洲和中国为主要的外资来源地[5]。马来西亚2023年共吸引3295亿马币投资，同比增长23%，创历史新高。其中，外资占比57.2%，同比增长15.3% [6]。越南2023年吸引外商直接投资366亿美元，同比增长32% [7]。2024年前两个月，越南吸引外商直接投资42.9亿美元，同比增长38.6%，来自新加坡、中国香港、日本和中国内地等48个国家和地区的外国投资者主要投资于越南的加工制造、房地产、批发和零售以及科技研发等行业[8]。菲律宾2023年全年FDI净流入额89亿美元，同比下降6.6%。

1.1.2 宏观经济增长展望

近期，世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行等机构在最新宏观经济展望报告中均维持或小幅下调了东南亚主要经济体2024年经济增速预期。但是，整体来看，东南亚六国今年仍有望维持4.5%以上的正向增长，主要支撑因素包括：第一，旅游业继续正常化，国内私人消费需求强劲，政府对基础设施等领域的大力投资为经济增长提供内生动力；第二，地区主要经济体货币当局预期放松货币政策，对经济增长提供一定刺激效果；第三，欧美货币政策转向宽松，带动国际金融环境改善，外国资本有望重新流入该地区；第四，全球制造业供应链多元化，带动产业投资向该地区转移；第五，商品和服务出口需求改善，为出口导向型经济体经济增长提供支撑。

分国别来看：印尼大选结果出炉，新政府将保持宏观政策的延续性，该国经济韧性仍存，有望继续实现5%以上的强劲增长；泰国经济增长将随着旅游业继续复苏而加速，但政局变动带来的不确定性仍然很高，全年经济增速预期在3.5%-4.5%之间；由于全球不确定性挥之不去，新加坡宏观经济预计将维持2%左右的低速增长；政局不稳定性升高和消费税调整都将施压马来西亚宏观经济复苏，但在半导体产业的复苏和货币政策调整的支撑下，该国仍有希望实现4%以上的经济增长；2024年越南经济增速预期目标为6%-6.5%，这一目标的实现有赖于国内财政和货币政策的大力支持，以及外部需求维持较高水平；菲律宾2024年经济增长目标为6.5%至7.5%，为六国之最，但通胀和消费支出低迷，以及政局动荡预期将使这一目标的实现面临诸多阻力。

1.2 通胀与劳动力市场

1.2.1 通胀

通胀压力有所缓解，但食品通胀阻碍通胀指标继续下行。2024年1-2月，东南亚六国总体和核心通胀率整体延续2023年第二季度以来的下行趋势，总体CPI已下降至各国货币当局的通胀目标区间内，核心CPI也明显走低，但仍高于此轮通胀前水平。各国通胀压力明显缓解，为未来货币政策调整提供了空间。其中，菲律宾通胀管控效果尤为明显，总体CPI已由2023年第一季度高于8%下降至2024年初的3%左右。此外，由于生鲜食品价格持续下降、政府调降能源价格和基数效应综合影响，泰国总体CPI自2023年10月开始已连续五个月为负值，其中2024年1月CPI为-1.11%，为35个月来最低水平。但剔除能源和生鲜食品价格的核心通货膨胀率仍处正值，且消费物价指数篮子中超过半数商品价格仍有上涨。

由于食品价格，特别是大米价格上涨，印尼、越南和菲律宾2024年通货膨胀率已再次出现攀升。近两年，厄尔尼诺天气现象造成的干旱影响世界多地粮食生产，导致全球大米供应下降、价格飙升。2024年2月，印尼大米价格较1月份上涨2.92%，通胀率也由上月的2.6%上升至2.8%。大米价格上涨也导致越南2月的CPI由上月的3.37%上涨至3.98%，为近一年的最高值。在菲律宾，2024年2月大米价格更是比2023年上涨了近24%，也导致该国通货膨胀由1月份的2.8%上涨至3.4%。

值得关注的是，全球大米贸易格局出现调整，菲律宾和印尼均于2023年超越中国成为全球第一和第二大大米进口国，而印度、泰国和越南则分别成为全球前三大大米出口国[9] 。

1.2.2 劳动力市场

就业市场整体表现稳定，菲律宾失业率攀升。2023年末至2024年初，东南亚六国就业市场保持基本稳定，失业率接近疫情前水平。印尼、泰国、马来西亚劳动参与率小幅走高，劳动力市场活跃度得以保持。但菲律宾统计局最新数据显示，2024年1月该国失业率从2023年12月的创纪录低点3.1%攀升至4.5%，同期劳动参与率也从66.6%下降至61.1%，显示劳动力市场活跃度有所下降。

二、宏观政策

2.1 货币政策

2024年1-2月，综合考虑经济增长、通货膨胀、汇率波动以及国际金融市场稳定性等多重因素后，东南亚六国货币当局议息会议均决定维持其基准汇率不变，基本符合市场预期。

1月29日，新加坡金管局表示，在当前经济环境下，该国货币政策设置仍保持适当，维持当前政策有助于维护经济平稳运行，并确保物价稳定。虽然泰国总理对外表示将努力推动央行降息，以刺激经济，但该国央行在2月7日会议后表示，鉴于宏观经济在大部分参数上表现良好，因此将继续维持基准利率不变，并坚持逐步收紧货币政策的方针。2月15日，菲律宾央行也宣布维持政策利率6.50%不变，并表示虽然通胀已逐步消退，但仍倾向于上行，短期内应保持货币政策设置不变。印尼国内通胀率基本稳定在央行通胀目标区间内，核心通胀也处于近两年低点，2月21日该国央行仍决定维持基准利率不变，目的是维持印尼盾稳定，这也是该国连续第四个月维持基准利率不变。市场预测，该国预计将于第二季度末启动降息。3月7日，马来西亚央行表示，由于目前货币政策立场仍足以支持经济增长，故维持隔夜政策利率3％不变，这是该国2023年5月议息以来连续第五次维持利率不变。此外，虽然2024年初越南出口大幅回升，GDP恢复增长，但市场预计越南央行将继续维持4.5%的再融资利率至2025年，以维持宏观经济复苏态势。

2.2 财政政策

新年度，东南亚六国继续坚持财政整顿方向，努力下调财政赤字率。

印尼：2024年2月，印尼内阁会议批准了以新年度政府工作计划以及制定2025年宏观经济框架和财政政策原则，政府目标包括将国家收支预算草案赤字维持在GDP的2.48%至2.8%。分析普遍认为，即将上任的普拉博沃政府将努力维持财政稳定，未来政府财政将继续支持基础设施、大宗商品下游产业及新能源领域投入，但其竞选承诺中的免费午餐和牛奶计划有可能推升该国中期财政风险。

泰国：2024年1月，泰国内阁会议批准了2025财年预算案，预算赤字同比增加2.89%，占GDP3.56%，较2024年的3.64%继续下降。大约四分之一的资金将用于人口老龄化、教育和全民医疗等民生领域，约11.3%资金将投入能源安全、数字经济及电动汽车等领域。自赛塔政府上台以来，财政部已实施包括持续预算赤字、房地产投资激励措施和旅游促销计划等多项措施，以刺激宏观经济。

新加坡：2024年2月，新加坡发布2024年财政预算案，预算总额为1313.7亿新元，全年预算目标为盈余8亿新元，占GDP的0.1%，而2023财政年赤字为36亿元，占国内生产总值的0.5%。

马来西亚：2024年1月，马来西亚总理安瓦尔全面概述了该国2024年的主要优先事项，包括迅速实施3938亿林吉特财政预算，以实现高于4%的GDP增长目标。虽然该国仍坚持扩张性财政政策，但新年度已将财政赤字率从2023年的5%下调至4.3%。同时，为提高财政预算使用效率，该国政府计划从2024年3月开始将服务税税率从6%提高到8%，此项额外收入将被分配至公共服务和基础设施建设投资。

菲律宾：菲律宾财政部部长表示，2024年该国政府将继续致力于财政稳定，中期财政框架建立将进一步推动增长，政府计划将财政赤字与GDP比率降至5.1%，同时力求提高财政效率。

2.3 产业政策

东盟努力推进区域数字经济发展。当前，东盟国家大力挖掘数字经济潜力，电子商务、食品配送、在线媒体等领域增势良好，医疗科技、教育科技、汽车等行业在线交易比例不断上升。2024年2月，第四届东盟数字部长会议在新加坡举行，会议通过了《新加坡宣言——构建一个包容和可信的数字生态系统》，并强调实施《东盟2025年数字总体规划》（ADM 2025）时，既要加强内部数字发展合作，也要积极发展与对话伙伴和发展伙伴的数字和网络安全合作。

印尼计划加大电动汽车产业发展力度。2024年2月，印尼总统佐科在2024年印尼国际汽车展上表示，印尼应充分利用本国丰富的电池矿物原料进入全球电动汽车制造供应链，而政府将采取措施促进电动汽车行业发展，包括减少增值税、降低电车价格，并针对混合动力汽车推出财政激励措施。

泰国努力推进与欧盟的自贸协定谈判。泰国政府正在力争在2025年之前完成泰国-欧盟（EU）自由贸易协定谈判，双方第二轮谈判已于2024年1月举行。目前，欧盟是泰国第四大贸易伙伴，2023年泰国与欧盟贸易额达415.8亿美元，泰国向欧盟出口重要产品有计算机、珠宝、冷气机和电路板，从欧盟进口医疗器械、医药产品、电机及化学品等产品。泰国政府计划通过此项重要协议的达成，进一步提高泰国产品的出口竞争力，同时开发经济潜力并吸引外资。

马来西亚力争成为东南亚新能源汽车生产中心。马来西亚投资、贸易和工业部对外表示，该国成为跨国公司在东南亚地区电动车生产中心拥有多项便利条件，包括战略位置、良好的基础设施、雄厚的电气和电子工业基础。目前，该国政府正致力于吸引更多电动汽车制造商，力争成为东南亚地区电动汽车生产中心。

越南继续致力于改善营商环境，推动旅游及半导体产业发展。越南政府近日颁发关于实施2024年改善营商环境、提高国家竞争力主要任务措施的决议，内容包括：及时制定与完善营商环境体制和政策；增加企业获取资金能力；降低政策风险，降低投资和经营活动投入成本和法律合规成本等[10] 。同时，为进一步促进旅游业和赴越商务旅行，该国政府正研究扩大免签国家范围[11] 。为促进半导体产业发展，越南正努力健全一站式服务政策，包括制定《近期至2030年、远期展望2045年的半导体行业人力资源发展提案》，成立国家创新改革中心，在2024年内全面核查并健全有关勉励投资的政策、法律以吸引和管理国内外半导体产业投资[12] 。

三、金融市场

2024年1-2月，东南亚六国股、债券市场仍为净流出状态，但股市净流出规模明显下降，外汇市场整体对美元仍维持震荡贬值态势。

债券市场方面，东南亚六国债券市场仍为净流出状态，其中泰国债市净流出规模进一步扩大。各国十年期国债名义收益率较上年末有所回升，其中印尼和菲律宾十年期国债名义收益率维持在6%左右。扣除通胀因素，仅越南十年期国债实际收益率为负值（-1.62%），其余五国十年期国债实际收益率均在3%左右。

股票市场方面，主要经济体股市虽仍处于净流出，但流出规模大幅下降，各市场综合指数走势有所分化。由于印尼总统候选人、当选总统普拉博沃表示要将印尼未来五年经济增速提升至8%，并维持现有经济政策不变，再加上市场预期该国央行将在第二季度末降息，投资者对其经济前景更加乐观，印尼股市自2024年1月开始屡创历史新高。

外汇市场方面，东南亚六国货币相对美元整体仍维持震荡贬值态势。其中，泰铢和马来西亚林吉特受经济复苏疲软、政局不稳影响，贬值尤为明显。

四、地区政治形势

4.1 地区政治

老挝就任东盟轮值主席国，以地区增长连通性和复苏能力作为年度重点工作目标。2024年1月1日，老挝正式就任2024年东盟轮值主席国，提出2024年东盟建设的主题为“东盟：增强连通性与复苏能力”。其中，增强连通性的优先发展事项包括：推进经济一体化和连接，打造包容和可持续的未来，推进数字化发展和促进东盟文化和艺术在包容和可持续性方面的作用。加强复苏能力的5个重点领域包括：制定实施东盟共同体2045年远景的战略规划，促进巩固东盟在地区架构的中心地位以增强东盟内部团结，促进环境合作，促进妇女和儿童事业发展，促进卫生健康事业发展。2024年1月29日，东盟外长非正式会议在老挝召开，深入讨论了2024年东盟建设应采取的具体办法和可持续措施。

澳大利亚与东盟举行特别峰会。为纪念澳大利亚与东盟建立关系50周年，2024年3月4日，澳大利亚—东盟特别峰会在墨尔本召开，双方签署了《墨尔本宣言》和《东盟-澳大利亚领导人愿景声明》，前者包含了政治、安全、经济和社会文化领域的合作方向，后者则是有关国家领导人在面对不断变化的地缘政治、战略与经济挑战时所提出的愿景。尽管澳大利亚和一些东盟国家在缅甸、巴勒斯坦和南中国海等具体议题上立场仍有分歧，但这并不影响澳大利亚向东盟增加投资，比如设立20亿澳元的东南亚投融资基金，为促进澳在东南亚贸易和投资的项目提供贷款、担保、股权和保险，特别是支持该地区的清洁能源转型和基础设施发展。

4.2 国别政治

印尼：总统大选尘埃落定，宏观经济政策有望保持延续。2024年2月14日，印尼如期举行总统及政府换届选举。3月20日，印尼国家选举委员会（KPU）宣布，普拉博沃与吉布兰组合以58.59%的得票率赢得此次正副总统大选。普拉博沃组合此次能够一轮决胜，与其个人履历、竞选策略以及佐科家族的支持密切相关。普拉博沃对外表示，将延续现任总统佐科任期内的主要经济政策，努力提升印尼宏观经济增速，同时在发展中降低贫困率。

泰国：最大反对党领导人被判入狱，保守派与革新派的对立尚未停止。2024年1月24日，泰国宪法法院裁定，反对派远进党成员、前总理候选人皮塔被指持有媒体公司股份违反选举法的罪名不成立，保住国会议员资格。但2月5日，泰国曼谷法院裁定，皮塔因2019年12月组织非法集会，违反集会法相关条款，被判处有期徒刑4个月，缓刑2年。此外，2月18日，泰国前总理他信已正式获得假释。随着最大反对党领导人皮塔被判入狱，该国政府稳定性仍面临诸多不确定性。

菲律宾：小马科斯与前总统杜特尔特关系日益僵化，政局动荡风险上升。2022年上台后，小马科斯采取了与杜特尔特立场迥异的一系列政策，包括大力巩固美菲同盟关系，改变对华立场，并重启与叛军“新人民军”的和平谈判，以及考虑该国重新加入国际刑事法院，遭到杜特尔特家族的强烈反对，双方矛盾逐渐积累并愈演愈烈，政治结盟关系已于近日因修宪分歧而正式破裂。马科斯表示，修改1987年宪法的目的是为放宽外国投资，但杜特尔特指责马科斯利用修宪来继续掌权，如果后者继续实施修宪计划，自己的家乡、南部的棉兰老岛地区将寻求独立。这一表态立刻引发菲政府强烈反弹，表示准备使用“权威和武力”来对抗分裂国家的企图。

五、中国-东盟关系

5.1 政治关系

高层互动不断，推动政治互信走深走实。2024年是中国—东盟人文交流年，也是中马建交50周年、中老建立全面战略合作伙伴关系15周年。双方围绕上述纪念节点，计划举行一系列纪念活动，其中，双方政治高层互动不断，继续领航中国—东盟关系全面深入发展。

东盟主要国家重申恪守“一个中国”原则，但菲律宾在台湾问题上“玩火”。2024年1月，中国台湾地区领导人选举结果揭晓之后，包括印尼、越南、柬埔寨、老挝等国在内的东盟国家，以发表声明、新闻公报、答记者问等方式公开重申恪守“一个中国”原则，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，反对任何形式的“台独”。虽然1月14日菲律宾外交部同样发布新闻稿，强调菲律宾奉行“一个中国”政策，但第二天其总统马科斯通过社交媒体发文祝贺赖清德当选。1月16日，中国外交部发言人就马科斯有关涉台言论回应指出，其有关言论严重违反“一个中国”原则和中菲建交公报，严重违背菲方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议。同时，中国外交部已召见菲驻华大使，提出严正交涉。自马科斯上台以来，大幅调整该国外交政策，不断炒作南海议题，并在台湾问题上“玩火”，持续扰动地区和平与稳定。

5.2 经贸关系

5.2.1 双边贸易

货物贸易方面，2024年1-2月，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。据海关总署数据显示，2024年1-2月，按美元计价，中国与东盟贸易总值1397.7亿美元，同比增长4.8%，占中国外贸比重的15%。其中，中国对东盟出口827.2亿美元，同比增长6.0%；自东盟进口570.5亿美元，同比增长3.3%。上述增速均略低于中国进出口总值（5.5%）、出口（7.1%）及进口（3.5%）同比增速，但均高于中国与欧盟、美国进出口同比增速数据。东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。

分国别来看，中国与越南经贸关系持续加强。东盟成员中，与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚和印度尼西亚。2024年1-2月，出口方面，中国对越南出口同比增长24.1%，对新加坡出口下降17.2%，对菲律宾出口下降11.9%；进口方面，中国自越南进口同比增长17.9%，自印尼进口下降10.6%，自菲律宾进口下降6.4%。据报道，印尼将2024年对中国出口目标提高到650亿美元至700亿美元，并制定多项合作计划，通过多种方式加强印尼产品对华推介[13] 。由于泰国已连续五年对中国呈贸易逆差，且2023年对中国出口出现下降，赛塔政府正采取多项措施，如改善泰国产品质量，邀请中国社交媒体主播赴泰直播带货，出台各项优惠政策吸引中企投资等，以扩大对华出口，努力改善泰中贸易平衡[14] 。

5.2.2 双向投资

双向投资持续推进，但中菲投资合作受政治因素扰动。有报告显示，2023年，中国约50%的地区投资流向东南亚，同比增长27%，其中印尼是最大的单一投资目的国，收到了约73亿美元投资。目前来看，中国对外投资增长最显著的是印尼，这不仅突显了印尼对中国投资吸引力的提升，也反映出两国之间日益加强的经济联系。而中菲两国的经济领域合作则因菲主动挑起南海争端而受到负面影响。2023年8月，菲总统马科斯下令暂停杜特尔特政府批准的22项马尼拉湾填海项目。随后，菲政府又放弃了中国总额50亿美元的铁路融资，转而寻求日本、韩国、印度资本支持。2023年，中国在菲投资几乎呈现出完全停滞状态[15] 。

5.2.3 双边协定

中国与东盟继续推进自贸区3.0谈判。2024年1月29日至2月2日，中国—东盟自贸区3.0版第五轮谈判在杭州举行。双方积极落实中国—东盟领导人会议共识，全面提速谈判进程，推动完成中小微企业章节谈判，并在数字经济、绿色经济、供应链互联互通、标准、货物贸易、投资、竞争和消费者保护、海关程序和贸易便利化、法律和机制事务等多个领域磋商取得积极进展。

5.2.4 多领域务实合作

中国—东盟多领域务实合作持续推进。

2024年2月7日，RCEP产业合作委员会召开“中国—东盟及RCEP有关国家商务座谈会”。RCEP实施生效两年多来，为区域经济一体化注入了强劲动力，惠及了RCEP区域各国经济，也增强了东盟在区域框架中的中心地位，并促进了东盟与区域伙伴的合作。

2024年2月2日，第四届东盟数字部长会议召开，会议欢迎东盟与中国签署《关于通信和数字技术合作的谅解备忘录》，赞赏东盟成员国和中国《实施东盟—中国数字经济伙伴关系行动计划（2021—2025年）》和《2023年东盟—中国数字化工作计划》实施进展，并通过了《东盟—中国2024年数字化工作计划》，同意共同制定《中国—东盟关于促进合作建设可持续包容数字生态系统的倡议》，并在适当时候提交第二十七届中国—东盟峰会。

2024年为“中国—东盟人文交流年”。当前双方人文交流加速重启和扩大，往来航班增加，出入境和签证政策放宽，人员往来更加便利，地区开放融合的格局不断强化。2023年12月1日开始，马来西亚对中国公民实施入境30天内免签证的便利措施。2024年1月25日和28日，中国与新加坡和泰国分别签署《关于互免持普通护照人员签证协定》，双方持普通护照人员可免签入境对方国家停留不超过30日。

注：

[1] 鉴于东盟为地区性政治经济组织，除特殊注明及双多边关系论述部分外，本报告以“东南亚地区”直接指代该地区，以方便阅读和理解。虽然截至目前，东盟共有11个成员国，但由于东帝汶于2022年11月才被东盟同意接纳为第11个成员，本报告后续涉及“东盟”的统计分析均指原东盟10国，不包括东帝汶。
[2] 越通社：《2024年前2个月越南经济发展情况》，[EB/OL]，2024/03/07[2024/03/12]，https://zh.vietnamplus.vn /互动图表2024年前2个月越南经济发展情况/212033.vnp.
[3] 东南亚学人：《东南亚政经动态简报（2024年第七期）｜总第四十九期》，[EB/OL]，2024/03/12[2024/03/12]，https://mp.weixin.qq.com/s/UrC3L7fj0Zan3qMONkfzyg.
[4] 泰中罗勇工业园：《泰国吸引外资大幅增长，中国蝉联泰国第一大外资来源国》，[EB/OL]，2024/03/01[2024/03/12]，https://mp.weixin.qq.com/s/FxtbbRC59r_m4QVMJVGMUw.
[5] 新浪财经：《新加坡去年吸引外资95亿美元，较2022年减少近一半》，[EB/OL]，2024/01/30[2024/03/12]，https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-01-30/doc-inafhpfn0287886.shtml.
[6] 丝路Online：《安华：去年大马批准投资总额3295亿，创历史新高》，[EB/OL]，2024/02/23[2024/03/12]，https://mp.weixin.qq.com/s/1DImv8T5-G6B551bNCJNFg.
[7] 东盟社：《越南招商引资35年的转折点》，[EB/OL]，2024/01/17[2024/02/28]，https://mp.weixin.qq.com/s/2PmvB0CZ4rJJpWwvLJUDqg.
[8] 东盟社：《越南2024年前两个月引进外资增长近39%》，[EB/OL]，2024/02/28[2024/02/29]，https://mp.weixin.qq.com/s/PkQ-G8lK8V_QR6W885wpYw.
[9] 财经早知道：《印度限制大米出口改变了全球大米贸易格局》，搜狐网，[EB/OL]，2024/02/29[2024/03/13]，https://business.sohu.com/a/760934226_121118712.
[10] 东盟社：《越南致力提高国家竞争，改善营商环境》，[EB/OL]，2024/01/09[2024/02/28]，https://mp.weixin.qq.com/s/VY8SqDIhmWBZ_e_NhXJtZg.
[11] 东盟社：《越南政府总理要求研究扩大免签范围》，[EB/OL]，2024/02/19[2024/02/28]，https://mp.weixin.qq.com/s/_pDeO6CsTujtdjNxVaGmTg.
[12] 东盟社：《越南招商引资35年的转折点》，[EB/OL]，2024/01/17[2024/02/28]，https://mp.weixin.qq.com/s/2PmvB0CZ4rJJpWwvLJUDqg.
[13] 人民日报：《印尼多举措扩大出口贸易》，[EB/OL]，2024/02/06[2024/02/07]， http://intl.ce.cn/sjjj/qy/202402/06/t20240206_38895009.shtml.
[14] 东盟社：《泰国对中国贸易逆差创新高》，[EB/OL]，2024/02/02[2024/02/28]，https://mp.weixin.qq.com/s/S3CopLa5DiWbMvDjHxvLQQ.
[15] 参考消息：《报告显示：中国对亚太地区投资大幅增长》，腾讯网，2024/03/08[2024/03/15]，https://new.qq.com/rain/a/20240308A01PQV00.

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来源：兴业研究宏观

东南亚研究 | 货币持稳，财政整顿——东南亚宏观形势跟踪（2024年第1期）

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